公告日期：2022-03-10

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-020

债券代码：128103 债券简称：同德转债



关于“同德转债”赎回结果的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、“同德转债”的基本情况



（一）基本情况概述



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319 号”文核准，公司于 2020

年 3 月 26 日公开发行了 1,442,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行

总额 14,428.00 万元，期限 6 年。



经深交所“深证上〔2020〕293 号”文同意，公司 14,428.00 万元可转换

公司债券将于 2020 年 4 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，

债券代码 128103。



根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即

2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 25 日。



公司已于 2020 年 5 月 25 日实施 2019 年年度权益分派方案，根据相关法规

和《募集说明书》的规定，“同德转债”转股价格由初始 5.33 元/股调整为 5.18

元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。



公司已于 2021 年 5 月 25 日实施 2020 年年度权益分派方案，“同德转债”

转股价格由 5.18 元/股调整为 5.08 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月

25 日（除权除息日）起生效。



（二）赎回情况概述



1、触发赎回的情况



公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续有十五个交易日

的收盘价格不低于当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（6.604 元/股），已经触



发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第

七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》，决定行使“同德转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”。公司独立董事就该事项发表了同意意见。



2、赎回程序及时间安排



（1）“同德转债”于 2022 年 1 月 24 日触发有条件赎回条款。



（2）根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后每 5 个交易日内在中

国证监会指定的信息披露媒体上至少发布一次赎回公告，通知“同德转债”持有

人本次赎回的相关事项。为了更好的保护投资者利益，公司在 2022 年 1 月 24

日首次满足赎回条件后至 2022 年 3 月 1 日持续在《证券时报》《上海证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了十四次提示性公告，通知“同德转债”持有人本次赎回相关事项。



（3）2022 年 3 月 2 日为“同德转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回

登记日（赎回日前一交易日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“同德转债”。

自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止交易并停止转股。



（4）2022 年 3 月 7 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 9 日为赎回款到

达“同德转债”持有人资金账户日，“同德转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“同德转债”持有人的资金账户。



二、“同德转债”赎回结果



根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2022

年 3 月 1 日收市，“同德转债”尚有 15,098 张未转股，本次赎回数量为 15,098

张。“同德转债”赎回价格为 100.56 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.6%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款 1,518,254.88元。



三、赎回影响



公司本次赎回“同德转债”的面值总额为 1,509,800.00 元，占发行总额

1.05%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。