公告日期：2014-11-12

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工

转债代码：128001 转债简称：泰尔转债

公告编号：2014-53

泰尔重工股份有限公司

关于实施“泰尔转债”赎回事宜的第十一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.截止2014年11月4日，“泰尔转债（转债代码：128001）”流通面值已低于3,000.00万元，从2014年11月11日起停止交易。在停止交易后，全体债券持有人仍可依据约定的条件申请转股，停止转股日：2014年11月13日。

2.“泰尔转债”赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.90%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和投资基金持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为102.85元/张；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为102.92元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

3．“泰尔转债”赎回日：2014年11月13日

4.发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2014年11月18日

5.投资者赎回款到帐日：2014年11月20日

根据安排，截至2014年11月12日收市后仍未转股的“泰尔转债”将被强制赎回，特提醒“泰尔转债”持券人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述

1．触发赎回情形

“泰尔转债”于2013年1月9日发行，2013年1月28日在深圳证券交易所挂牌交易，2013年7月15日起进入转股期。公司A股股票自2014年9月10日至2014年10月14日已连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格（8.49元/股）的130％（11.04元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。据此，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“泰尔转债”的议案》，决定行使“泰尔转债”提前赎回权。

2．赎回条款

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定：“在本可转债转股期内，如发行人A股股票连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），发行人有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

二、赎回实施安排

1. 赎回价格

“泰尔转债”赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.90%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和投资基金持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为102.85元/张；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为102.92元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2. 赎回对象

2014年11月12日收市后登记在册尚未转股的所有“泰尔转债”。

3. 赎回程序及时间安排

（1）公司已于2014年10月16日至11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上刊登了8次实施“泰尔转债”赎回事宜公告以及1次“泰尔转债”流通面值低于3000万元并将停止交易的公告，敬请广大投资者查阅。

鉴于“泰尔转债”于2014年11月11日起停止交易、并将于11月13日起停止转股，公司计划于2014年11月8日至11月12日期间，继续在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次，通告“泰尔转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）2014年11月13日为“泰尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014年11月12日）收市后登记在册尚未转股的“泰尔转债”。

自2014年11月13日起，“泰尔转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“泰尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。

（3）2014年1……
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