公告日期：2018-06-25

深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况报告书

独立财务顾问

二〇一八年六月


公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。

目录


公司声明...... 1
释义...... 3

一、本次交易方案...... 5

（一）发行股份及支付现金购买资产...... 5

（二）非公开发行股份募集配套资金...... 9
二、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证

券发行登记等事宜的办理状况...... 9

（一）本次交易履行的审批程序...... 9

（二）标的资产过户情况...... 10

（三）募集配套资金的实施情况...... 10

（四）股份登记情况......11

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......11
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 12

（一）董事、监事、高级管理人员的更换情况...... 12

（二）其他相关人员的调整情况...... 12
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形... 12

六、相关协议及承诺的履行情况...... 12

（一）本次交易涉及的相关协议及履行情况...... 13

（二）本次交易涉及的承诺及履行情况...... 13

七、相关后续事项的合规性及风险...... 19

（一）后续工商变更登记事项...... 19

（二）相关方需继续履行承诺...... 20

八、中介机构意见...... 20

（一）独立财务顾问结论意见...... 20

（二）法律顾问结论意见...... 20

释义

本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
实施情况报告书、本报告书 指 深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书

新纶科技、上市公司、公司 指 深圳市新纶科技股份有限公司

千洪电子、标的公司 指 宁国市千洪电子有限公司

东莞千洪 指 东莞市千洪电子有限公司

中信投资 指 中信证券投资有限公司

金石坤享 指 金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）

景从投资 指 共青城景从投资管理合伙企业（有限合伙）

景从贰号 指 共青城景从贰号投资管理合伙企业（有限合伙）

中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司

国枫、律师 指 北京国枫律师事务所

中证天通、审计机构、会计 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
师

开元、评估机构、评……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。