公告日期：2018-06-25

A股上市地：深圳证券交易所 证券代码：002341 证券简称：新纶科技
深圳市新纶科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易

之

非公开发行股票发行情况报告

暨上市公告书

独立财务顾问

二〇一八年六月


深圳市新纶科技股份有限公司全体董事的声明

本公司及董事会全体成员承诺保证本发行情况报告书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

侯毅 傅博 王凤德

吴智华 宁钟 张天成

吉明

深圳市新纶科技股份有限公司
年 月 日

特别提示及声明

1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

3、本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两个环节。其中，发行股份及支付现金购买资产部分已实施完毕，本次交易方案中募集配套资金事宜已完成。

4、本次交易募集配套资金非公开发行股份发行价格为12.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日新纶科技股票交易均价的90%，即12.85元/股。本次交易非公开发行股份募集配套资金新增股份31,660,231股，募集资金总额为409,999,991.45元，募集资金净额为386,718,331.22元。

5、2018年6月15日，本公司收到了登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行后，上市公司股本数量为1,150,711,192股。本次非公开发行募集配套资金新增股份为有限售条件的流通股，相关特定投资者认购的本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。

6、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

7、本次非公开发行募集配套资金完成后，本公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。

8、本报告书的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

目录


特别提示及声明 ...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 5
第一节 本次交易概述 ...... 7

一、发行人基本情况...... 7

二、本次交易方案概述...... 8
第二节 本次发行的基本情况 ...... 13

一、本次发行履行的相关程序...... 13

二、本次募集配套资金的基本情况...... 13

三、本次募集配套资金的发行对象情况...... 16

四、独立财务顾问的结论性意见...... 19

五、律师的结论性意见...... 19
第三节 本次交易新增股份上市情况 ...... 21

一、新增股份上市批准情况及上市时间...... 21

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21

三、新增股份的限售安排...... 21
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 22

一、本次新增股份登记到账前后前十名股东情况比较...... 22

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 23

三、本次发行对公司的影响...... 23

四、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 28
第五节本次新增股份发行上市的相关机构名称 ...... 29

一、独立财务顾问及主承销商...... 29

二、发行人法律顾问一...... 29

三、发行人法律顾问二......……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。