公告日期：2018-06-25

中信证券股份有限公司
关于深圳市新纶科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易

之新增股份上市保荐书

独立财务顾问

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：二〇一八年六月

深圳证券交易所：

经中国证监会证监许可〔2018〕653号文核准，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）通过发行股份及支付现金购买宁国市千洪电子有限公司（以下简称“千洪电子”或“标的公司”）100%股权，同时募集配套资金不超过41,000.00万元。

截至本保荐书签署日，新纶科技非公开发行募集配套资金所涉及的新增股份的登记手续已全部完成。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问”）受上市公司委托，担任本次重组的独立财务顾问，具有保荐人资格，认为新纶科技申请其新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，愿意推荐其本次发行的股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 深圳市新纶科技股份有限公司

英文名称 ShenzhenSelenScience&TechnologyCo.,Ltd.

设立时间 2002年12月25日

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 新纶科技

股票代码 002341

注册地址 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13-14楼

注册资本 1,119,050,961.00元

统一社会信用代码 914403007451834971

法定代表人 侯毅

董事会秘书 高翔

通讯地址 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13-14楼

邮政编码 518054

通讯电话 0755-26993098

有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、
经营范围 物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询
（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁
止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件开发

（不含限制项目）；净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨
询；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力
容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；实验室设备、家具及通
风系统安装；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经
营）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）、劳保及防护用
品。普通货运、超净清洗；纯水工程设备的生产；防尘、防静电服装
及鞋的生产；新型材料及其衍生产品的研发；光学胶带、高净化胶带、
高净化保护膜、散热膜的制造；显示行业、锂电池行业用功能性薄膜
材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄
膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造；特种劳动防护用品产品的
生产和销售。

（二）最近三年主要财务指标

上市公司最近三年的主要财务指标如下：

单位：万元
资产负债表项目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31

资产总计 ……
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