公告日期：2018-02-23

证券简称： 新纶科技 证券代码： 002341 上市地点：深圳证券交易所
深圳市新纶科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
摘要（ 二次修订稿）
交易对方 住所（ 通讯地址）
唐千军 安徽省宁国市南山办事处津金苑*幢
劳根洪 广东省东莞市长安镇新安二路5号城市花园*幢
中信证券投资有限公司 青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户
金石坤享股权投资（ 杭州） 合
伙企业（ 有限合伙） 杭州市上城区白云路20号111室-4
共青城景从投资管理合伙企业
（ 有限合伙） 江西省九江市共青城市私募基金园406-246
共青城景从贰号投资管理合伙
企业（ 有限合伙） 江西省九江市共青城市共青大道90号私募基金创新园内
独立财务顾问
二〇一八年二月
新纶科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要
1-2-1
声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重
组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站；
备查文件备置于上市公司住所地。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准
确、完整，对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要
中财务会计报告真实、准确、完整。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。
本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批
机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的
价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大
资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本报告书摘要所述本次重大资产
重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。
二、 交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方唐千军、劳根洪、中信投资、
金石坤享、 景从投资、 景从贰号已出具承诺函， 将及时向上市公司提供本次重组
相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担
赔偿责任。
新纶科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要
1-2-2
三、 相关证券服务机构及人员声明
中信证券股份有限公司、 北京国枫律师事务所、北京中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）、开元资产评估有限公司均已出具声明，同意新纶科技在本报
告书及其摘要中援引其提供的相关材料及内容， 承诺其出具的与本次交易有关的
申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担个别和连带的法律责任。
新纶科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要
1-2-3
重大事项提示
一、 本次交易概述
本次交易总体方案包括： （ 1） 发行股份及支付现金购买资产； （ 2） 募集配
套资金。本次交易中，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实
施为前提，但募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功为前提和实施
条件。
（ 一） 发行股份及支付现金购买资产
新纶科技拟以发行股份及支付现金的方式购买千洪电子 100%的股权，交易
金额为 15 亿元。新纶科技拟以现金方式支付交易对价的 25.51%，总计 38,265.80
万元； 拟以发行股份的方式支付交易对价的 74.49%，总计 111,734.20 万元，发
行股份数量为 5,570 万股。
本次发行股份购买资产的定价基准日为新纶科技第四届董事会第十八次会
议决议公告日，发行价格为 20.06 元/股。
本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况如下：
交易对方
持有千洪
电子的股权
比例
交易对价
（ 万元）
支付方式 现金支付与股份
支付的比例
现金（ 万元） 股份（ 万股） 现金 股份
唐千军 57.40% 86,100.00 23,914.00 3,100 27.77% 72.23%
劳根洪 26.23% 39,345.00 11,261.00 1,400 28.62% 71.38%
中信投资 4.50% 6,750.00 732.00 300 10.84% 89.16%
金石坤享 4.50……
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