公告日期：2024-02-26

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-006

债券代码：127091 债券简称：科数转债



科华数据股份有限公司



关于“科数转债”开始转股的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



特别提示



1、证券代码：002335，证券简称：科华数据



2、债券代码：127091，债券简称：科数转债



3、转股价格：34.67 元/股



4、转股期起止日期：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日



5、转股股份来源：新增股份



一、可转债上市发行概况



经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）同意注册，

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日向不特定对

象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 149,206.80 万元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民

币 148,066.32 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 30 日

出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0043 号），对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。



经深圳证券交易所同意，公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9

月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。



券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转换

公司债券的转股期自 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日。



二、可转债转股的相关条款



（一）发行数量：14,920,680 张。



（二）发行规模：149,206.80 万元。



（三）面值：本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券利率：第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第 四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。



（五）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，

即自 2023 年 8 月 23 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其

后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。



（六）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日

（2023 年 8 月 29 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 29 日）起至

可转换公司债券到期日（2029 年 8 月 22 日）止（如遇法定节假日或休息日延

至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。



（七）转股价格：初始转股价格为人民币 34.67 元/股。如科数转债存续

期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转 股价格进行转股。



（八）转股股份来源：新增股份。



三、可转债转股申报的有关事项



（一）转股申报程序



1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式 进行。



2、持有人可以将自己账户内的“科数转债”全部或部分申请转为公司股 票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。



3、可转债转股申报单位为 1 张，1 张为 100元面额，转换成股份的最小单

位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。债券持有人 在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股



其中：V 为债券持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。



债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及该余额所对应的当期应计利息。

4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。