证券代码：002331 证券简称：皖通科技

安徽皖通科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：20180630
投资者关系活动类别
特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他
参与单位名称及人员姓名 华安证券2018年中期投资服务交流会
时间 2018-06-30
地点 合肥万达嘉华酒店
上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 潘大圣
投资者关系活动主要内容介绍 主要内容
问题：请简要介绍公司的主营业务？
回答：公司深耕“大交通信息化”产业链，为高速公路、港口航运、城市智能交通等领域的行业用户提供集软件开发、系统集成和运行维护为一体的信息化产品和服务，并在此基础上开展“互联网 ”商业模式创新；通过收购成都赛英科技有限公司100%股权，公司主营业务在报告期内新增军工电子信息业务版块。具体如下：
高速公路信息化领域：随着国家近年来对高速公路的投入的不断加大，以及高速公路信息化技术不断更新，公司业务规模不断扩大，收入和利润水平保持稳定增长。同时，现有高速公路存量不断增加，高速公路信息系统运行维护市场规模也在不断扩大。同时密切与交通行业主管部门的战略合作关系，相继在安徽、江西、湖北、湖南、陕西等地建设并完善省级数据中心及应急指挥管理平台，大力推广成熟信息化产品和整体解决方案。
港口航运信息化领域：公司全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司是专门从事港口、航运、制造业、商业领域软件开发、系统集成、技术培训等全方位信息技术服务的专业公司。其港航信息化产品主要有：集装箱智能码头操作系统、散杂货码头操作系统、口岸物流平台系统建设和服务以及集卡车载无线终端销售和服务。公司在国内各主要港口和码头拥有高度的市场占有率，并凭借丰富的港航软件开发、系统集成经验，将业务成功拓展至拉美、非洲等海外市场。
军工电子信息领域：公司将微波技术与数字技术进行完美结合，专注于嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务。公司采用“定制化开发＋外协加工”的生产模式，通过项目定制、议标等形式，向国内军工配套企业、军工科研院所、军工厂、军工企业、军事院校等机构提供定制化产品和服务。目前，公司产品被广泛应用于机载、舰载、弹载等武器平台以及民航、安防等行业领域。
城市智能交通领域：公司自2011年起，开始涉足城市智能交通领域，聚焦优质客户，精细项目管理，强化项目交付能力，树立标杆案例，形成“以点带面、以线带片”的项目示范效应，撬动规模化智能交通市场；在拓展新建项目市场的基础上，主动发掘并积极参与城市智能交通后续运维工作，加大营销人员和项目管理人员的引进力度，以快速的市场响应能力和丰富的项目运作经验，形成集商务拓展、项目运营、产品服务、本地化管理于一体的营销体系，持续扩大市场份额，积极投入研发城市智能交通高科技软硬件产品，形成具有自主知识产权的核心技术产品，提升企业核心竞争力，占据城市智能交通市场。
智能安防领域：公司目前紧抓各地“平安城市”建设战略机遇，迈出了公司进军“平安城市”市场的坚实步伐；聚合资源优势，延伸产品链条，在司法信息化、建筑智能化、金融信息化等细分市场领域持续探索，凭借积极灵活的市场策略和踏实奋斗的敬业精神，为行业信息化服务提供多元化发展思路。
2017年度，公司实现营业收入近10亿元，比上年同期增长0.37%；净利润8272万元，同比增长8%，相关财务指标均维持在良性区间。

问题：公司的行业的核心竞争力体现在哪些方面？
回答：公司核心竞争力体现在很多方面，包括技术、服务、品牌、管理、客户资源和人才。
1、技术创新优势
公司秉承技术创新理念，依托自主研发的核心技术平台，始终站在行业信息化领域的技术前沿，紧跟行业发展潮流，为客户提供专业的信息化产品、解决方案和维护服务。公司始终强调产品研发与市场需求的紧密结合，形成了研发与市场良好互动，保证了公司细分行业整体解决方案和产品开发设计始终处于国内领先水平。公司先后成功申报国家火炬计划项目、安徽省重大科技专项等重大课题，连续多年被评为“安徽省重点软件企业”，并被认定为“安徽省省级企业技术中心”。
2、资质平台优势
公司在经营管理中争先创优，攻坚克难，不断完备自身资质，已发展成为业内综合业务资质等级最高、种类最全的公司之一。目前，公司已获得计算机信息系统集成一级资质、公路交通工程专业承包综合资质、安全技术防范行业一级资质，并通过了CMMI5级认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。以上各项资质提升了公司在承接大型项目过程中的综合竞争力，为业务发展奠定了坚实基础。
3、客户资源与行业经验优势
公司自成立之初进入高速公路信息化领域伊始，经历多次兼并重组、改革转型，目前已建立了以高速公路信息化和港口航运信息化为龙头，其他行业信息化综合发展的业务模式。凭借多年来在行业信息化领域的业务经验，公司积累了相当丰厚而优质的客户资源，树立了深受客户信赖的品牌形象。随着企业规模的不断壮大，公司立足于现有区域市场和客户资源，充分发挥各子公司和办事处的地域优势，近年来积极拓展国内乃至国际市场，并取得了一定成效，同时持续聚焦行业用户、深挖行业需求，不断巩固公司在行业信息化领域的优势地位。

问题：请问目前国内的高速公路信息化投资占比有多大？每公里投资金额大概达到多少？
回答：根据《国家公路网规划》(下称《规划》)，调整后国家公路网总规模约40万公里，其中普通国道由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线和81条联络线组成，总规模约26.5万公里；国家高速公路由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成，约11.8万公里，另规划远期展望线1.8万公里。另据有关专家测算，目前没有纳入《规划》的地方高速公路网约有八九万公里待建，并且一般三年左右规划滚动更新一次。从目前规划情况来看，至2030年全国高速公路网里程将有10余万公里左右待建。庞大的规划建设目标将引爆新一轮的公路投资、建设热潮，对行业发展带来重要影响。
十九大提出加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设，建设“交通强国”。根据2018年交通运输工作会议要求，2018年作为交通强国的起步之年，国家将持续推进交通运输固定资产投资，全年计划新增高速公路通车里程5000公里，新改建国省干线公路1.6万公里，新增内河高等级航道达标里程600公里，主要港口集装箱铁水联运量增长15%以上。
随着交通基础设施建设力度的加大，交通运输信息化需求将迎来新一轮增长。《交通运输信息化“十三五”发展规划》提出，将加大对交通运输信息化建设的投入，积极争取中央财政资金、各级政府财政性资金、专项资金信息化等用于支持交通运输信息化建设。由于信息化系统复杂程度的提高和规模的增加，我国公路网的信息化建设投资逐步加大。
在公路网建设过程中，智能交通系统相关的投入与道路建设总投资之间存在一定的比例关系，发达国家的智能交通系统投入占高速公路建设总投资的7%-10%左右，而我国高速公路智能交通仍处于发展阶段，投资占整个基建工程投资额的1.5%-3%之间。目前我国高速公路建设的投资大约在6000-8000万元/每公里，智能交通占比1.5%来进行估算，每公里高速公路的智能交通投资为90-120万元。

问题：请问公司的收入确认模式是什么?
回答：首先，公司主营业务分为以下四大块：
1、系统集成：高速公路机电工程系统集成及港航其他信息系统集成项目，即为新建高速公路机电等各类信息系统项目提供工程建设、安装及相关软件的开发、安装服务。
2、技术服务：为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。
3、技术转让：公司自主或联合研发的系统软件转让项目。
4、商品销售：公司生产的微波组件、器件和雷达整机等。
其次，公司的收入确认原则方法：
1、系统集成项目收入：一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。复杂的系统集成项目，按工程项目服务已提供，接受服务方或并工程监理第三方，根据工程进度检验情况确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入实现。
2、技术服务项目收入：主要是指为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。收入确认的原则方法：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供并验收合格，公司开出结算票据或已取得收款的依据时，确认收入的实现。
3、技术转让项目收入：主要是指公司自主或联合研发的软件系统转让项目。收入确认的原则方法：根据技术转让合同，技术已转让并验收，与合同相关的收入已经取得或取得收款的依据，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。
4、商品销售：主要指公司生产的微波组件、器件和雷达整机等。收入确认的原则方法：公司产品已经发出，已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入实现。

问题：公司是如何布局“互联网 ”交通领域业务的？
回答：公司作为交通信息化领域的龙头企业，主动融入“互联网 ”交通产业革命浪潮，将新一代互联网信息技术与公司主营业务有机融合，积极开展基于云计算、大数据的商业模式创新，聚集细分行业人才，延伸产业链条，提升行业价值。
目前，公司已搭建了中国港口网（http://www.chinaports.com）、行云天下(http://www.witgo.cn)、舶云供应链（http://www.boyunscm.com）等多个“互联网 ”业务平台，围绕车后市场和航运后市场，为交通参与者、航运物流及供应链参与方提供专业化、个性化的高效服务，助力行业降本增效。
公司以行云天下手机app和微信公众号两大服务平台为载体，依托在ETC服务领域的行业地位和话语权，通过收购上海亲益保网络科技有限公司和安徽光大保险代理有限责任公司，对原有业务内容和运作模式进行升级换代，构建以汽车养用为核心的一体化综合性服务平台，营造以汽车养用需求为核心的车主车生活服务生态圈。
公司按照“平台 数据 服务”的发展理念，以中国港口网、领航者EDI平台、船舶跟踪系统、集装箱跟踪、领航者系列SaaS平台为载体，建设港口航运大数据平台，开展基于智能检索和大数据分析的港航业务营运预测及物流跟踪服务；以舶云供应链为依托，通过为内贸海运业各方提供“港航咨询”、“航运科技”、“港航物流”、“金融扶持”等产业相关SaaS服务，打造“航运 互联网 金融 服务”的综合性一体化平台，营造“互联网 ”港航物流供应链生态圈。

问题：请谈谈公司未来发展战略？
回答：公司将围绕“中国一流的交通信息化解决方案提供商和服务供应商”的战略定位，聚焦行业需求，以产品创新引领变革发展，以服务优化驱动市场需求，在做大做强的基础上做实做优，增强公司行业影响力和市场地位；着力优化“大交通信息化”战略布局，积极开展“互联网 ”交通与“互联网 ”港口航运等新兴业务，加速各领域业务协作和渠道共享，努力实现产业协同增效；坚持集团化战略理念，加快资本运作进程，内涵发展与外延扩张并举，规模扩大与风险防控双管齐下，保持企业健康稳定持续发展。
（1）关注“互联网 ”带来的机遇。依托现有主营业务，建立“港口物流信息服务平台”、“交通运输智慧信息服务平台”，通过互联网将公路信息化业务与港口信息化业务有机整合在一起，发挥“交通和物流信息”二者的协同效应，形成从“港口-公路-企业终端”的完整产业链。
（2）整合产业链做大做强，通过并购重组、现金投资、参股、战略合作等手段，不断寻求优质合作伙伴，持续推进并购重组，通过资本运作，整合产业链，完善产业布局，深耕大交通和物流行业。
（3）持续优化薪酬福利体系，积极利用资本市场，通过员工持股计划、股权激励等多种举措，吸引人才，留住人才，让员工充分分享公司成长带来的红利，为企业可持续发展奠定坚实的人才基础。

附件清单（如有） 无
日期 2018-06-30