证券代码：002331 证券简称：皖通科技

安徽皖通科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：20170321
投资者关系活动类别
特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他
参与单位名称及人员姓名 海通证券 洪 琳
兴业证券 陈冠呈
华金证券 李东祥
国海证券 孙 乾
华泰证券 蔡嵩松
理成资产 张飞鹏
千般资本 刘 佳
远东国际租赁 程 诚 孙盛阳
明泽投资 郭 枋 刘的阳
新安金融 魏 巍 陈思勇
海富投资 王 友 何 磊
深善顺投资 王晓东
圣雅资产 徐伟民
集诚朴方投资 章 滢
时间 2017-3-21
地点 公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 陈新
投资者关系活动主要内容介绍 主要内容：

问题：公司主营业务发展状况如何？2016年公司总体经营情况如何？
回答：公司主营业务为计算机信息系统集成、应用软件开发及技术服务，目前主要以高速公路和港口航运信息化建设领域的信息系统集成、应用软件开发及运行维护服务为主，并积极向城市智能交通、税务、海事、教育、金融等其他行业信息化建设领域拓展。
公司作为专业从事交通信息化业务的高新技术企业，目前主要业务领域为高速公路信息化和港口航运信息化。近年来，得益于“一带一路”、“互联网 ”等国家宏观战略，公司保持充分享受到了行业发展的红利，保持了良好的发展态势。
其中，高速公路信息化领域：随着国家交通基础设施投入力度的不断加大，高速公路新建市场规模稳步增长，对后期配套的高速公路信息化需求也持续攀升，有效保障了公司主营业务平稳发展。同时，随着现有存量高速公路里程的增加，由此带来的扩建改建以及运维市场逐渐壮大，公司在高速公路信息系统运行维护领域的收入和利润也呈现良性发展态势。
港口航运信息化领域：公司全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司是专门从事港口、航运、制造业、商业领域软件开发、系统集成、技术培训等全方位信息技术服务的专业公司。其港航信息化产品主要有：集装箱智能码头操作系统、散杂货码头操作系统、口岸物流平台系统建设和服务以及集卡车载无线终端销售和服务。该公司在国内继续保持行业龙头地位，并凭借丰富的港航软件开发、系统集成经验，成功拓展至海外市场。
2016年，公司实现营业收入近10亿元，比上年同期增长12%；净利润7600万元，同比增长10%，相关财务指标均维持在良性区间。
2017年，随着现代综合交通运输网络的加速建成，交通基础建设将继续保持稳中有进的态势，公司作为交通信息化的龙头企业，将获得更大的发展机遇。

问题：请陈总介绍一下公司主营业务所处行业整体环境及发展趋势？
回答：
1、国家持续加大交通基础设施投入，交通运输行业发展进入黄金时期。2017年交通运输工作会议提出，将积极服务“一带一路”建设、“京津冀交通协同发展”、“长江经济带发展”三大战略，强化规划引领，加快推进基础设施网络化布局，推进国家高速公路联网畅通，加快区际省际待贯通路段建设和交通繁忙路段扩容改造；推进内河集约化、规模化港区和沿海港口大型综合性港区、专业化码头建设。2017年，计划完成公路、水运完成固定资产投资1.8万亿元，新增高速公路5000公里，新增内河高等级航道达标里程500公里。
在国家加快交通基础设施建设步伐的同时，各省也纷纷出台《“十三五”交通运输发展规划》，强化交通支撑发展和服务保障能力。其中，安徽省“十三五”期间将扩容改造12条合计832公里繁忙路段，续建12条合计627公里公路，至2020年，高速公路通车里程达5200公里；福建省将投入7500亿元打造现代交通运输体系升级版（其中，高速公路1370亿元、普通公路2010亿元、港航530亿元）；湖南省将投入4050亿元建设交通运输基础设施（其中，高速公路1750亿元、干线公路1400亿元、农村公路520亿元、站场150亿元、水运230亿元）；新疆维吾尔自治区交通建设计划投资1800亿元以上，至2020年，高速公路通车里程将达5500公里；陕西省“十三五”期间将实现高速公路通车总里程超6000公里。随着各地交通运输规划的落地实施，交通行业建设将迎来新一轮发展契机。
2、交通运输行业转型升级需求迫切，交通信息化发展空间巨大。2016年5月，交通运输部印发《交通运输信息化“十三五”发展规划》（以下简称《规划》）提出，要大力推进智慧交通建设，以行业信息化重点工程和示范试点工程为依托，推动交通运输信息化迈入全面联网、业务协同、智能应用的新阶段，努力实现交通运输信息化上下贯通、左右联通和内外融通，促进现代综合交通运输体系发展。未来将重点建设新一代交通控制网示范工程、智慧公路示范工程、智慧港口示范工程和E航海示范工程等四项交通运输信息化示范工程。
据前瞻产业研究院《中国智能交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预计，2016年中国智能交通行业市场规模达498亿元,，未来五年将继续呈现高速增长的态势，行业年均复合增长率约为20.97%，2020年中国智能交通行业市场规模将达到1066亿元。
3、“互联网 ”便捷交通全面推进，大数据应用助推行业发展。2016年8月，国家发展改革委、交通运输部联合印发《推进“互联网 ”便捷交通 促进智能交通发展的实施方案》，为“互联网 ”便捷交通提供了行动指引和实施指南。该方案明确了实施“互联网 ”便捷交通重点示范项目27项，其中包含新一代国家交通控制网示范工程、交通运输行业大数据中心工程、智慧港口示范工程、道路运输市场监管及服务公共平台、综合交通出行服务及大数据应用服务等。
2017年交通运输工作会议将“互联网 ”交通运输列为2017年重点任务之一，提出将打造“畅行中国”信息服务，提供覆盖城乡的出行引导综合信息服务；扩大高速公路电子不停车收费系统（ETC）应用范围。
根据前瞻产业研究院发布的《中国ETC行业分析报告》数据，截至2016年9月，29省(区、市)已实现高速公路ETC联网，ETC专用车道13291条，ETC用户数量突破4300万。日均交易量800万笔，占高速公路通行量的28.65%。
我国的ETC行业在2012年的市场规模仅为5.39亿元，2015年已达到13.22亿元，年增长速度超过百分之三十。预计未来几年，我国ETC行业仍将保持30%以上的速度增长，由此衍生的“互联网 ”交通新业态也将迎来新一轮发展契机。
4、国家加速建设智慧城市，城市智能交通市场规模可期。数据显示，截至2016年年底，中国汽车保有量为1.93亿辆，同比增长12.3%，达到历史最高水平。
根据前瞻产业研究院提供的《2016-2021年中国智慧城市建设行业发展趋势与投资决策支持公告》，“十二五”期间，我国推进了三个批次、共计277个智慧城市试点工作，智慧城市建设市场规模超过了7000亿元，其中，交通、政务、医疗等领域投入最大。“十三五”期间，智慧城市建设市场规模可快速上涨至4万亿元，将保持30%左右的高增速。
通过前期的建设和积累，城市道路基础设施建设已初具规模，后续建设重点将逐步向提升智能交通硬件系统覆盖率和软件系统信息服务能力过渡，催生了大批千万级的整体解决方案和系统集成项目的出现，行业需求增长明确且空间广阔。
目前，国内交通行业解决方案和产品已渐趋稳定，公司能够利用资金、技术、渠道和品牌优势完成全国化布局，将有望在激烈的市场竞争中赢得更大的市场份额。

问题：请问目前国内的高速公路信息化投资占比有多大？每公里投资金额大概达到多少？
回答：2017年交通运输工作会议提出，将强化交通规划引领，加快推进基础设施网络化布局，推进国家高速公路联网畅通，加快区际省际待贯通路段建设和交通繁忙路段扩容改造；推进内河集约化、规模化港区和沿海港口大型综合性港区、专业化码头建设。2017年，计划完成公路、水运完成固定资产投资1.8万亿元，新增高速公路5000公里，新增内河高等级航道达标里程500公里。随着交通基础设施建设力度的加大，交通运输信息化需求将迎来新一轮增长。由于信息化系统复杂程度的提高和规模的增加，我国公路网的信息化建设投资逐步加大。
在公路网建设过程中，智能交通系统相关的投入与道路建设总投资之间存在一定的比例关系，发达国家的智能交通系统投入占高速公路建设总投资的7%-10%左右，而我国高速公路智能交通仍处于发展阶段，投资占整个基建工程投资额的1.5%-3%之间。目前我国高速公路建设的投资大约在6000-8000万元/每公里，智能交通占比1.5%来进行估算，每公里高速公路的智能交通投资为90-120万元。

问题：公司的主营业务是从事高速公路信息化、港口航运信息化及其他行业信息化的软件开发及系统集成项目，请问公司的收入确认模式是什么?
回答：首先，公司主营业务分为以下四大块：
1、系统集成：高速公路机电工程系统集成及港航其他信息系统集成项目，即为新建高速公路机电等各类信息系统项目提供工程建设、安装及相关软件的开发、安装服务。
2、技术服务：为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。
3、技术转让：公司自主或联合研发的系统软件转让项目。
4、商品销售：公司生产销售的光通讯教学仪器等。
其次，本公司的收入确认原则方法：
1、系统集成项目收入：一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。复杂的系统集成项目，按工程项目服务已提供，接受服务方或并工程监理第三方，根据工程进度检验情况确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入实现。
2、技术服务项目收入：主要是指为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。收入确认的原则方法：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供并验收合格，公司开出结算票据或已取得收款的依据时，确认收入的实现。
3、技术转让项目收入：主要是指公司自主或联合研发的软件系统转让项目。收入确认的原则方法：根据技术转让合同，技术已转让并验收，与合同相关的收入已经取得或取得收款的依据，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。
4、商品销售：主要指公司销售的光通讯产品，收入确认的原则方法：公司产品已经发出，已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入实现。

问题：公司回款模式如何?
回答：视业务的类型而定，系统集成业务：根据合同一般为项目开工时预收0%-10%款项，项目分阶段提供时，根据接受服务方或并工程监理第三方的工程进度检验情况确认工程分阶段结算款，项目完工验收合格后结算工程95%款左右，剩余款项5%左右，一般在提供免费运行维护服务结束后收取。运行维护服务业务：一般定期维护在服务完成后根据服务合同确定的支付期内结算款项；不定期维护根据服务合同约定收取款项，一般为预收部分款项，待服务完成验收合格后收取剩余款项。

问题：公司所处行业是否有准入门槛？行业壁垒体现在哪些方面？
回答：企业进入交通信息化行业有一定的准入要求：首先是资质，住建部对从事公路交通工程信息系统建设企业实施资质管理制度，工信部对从事计算机信息系统集成也实行资质管理。必须符合注册资本、专业技术人员、技术装备、工程业绩和经营实力等方面的规定，这些要求成为其他企业进入本行业的主要政策壁垒。其次是人才技术限制。本行业是技术密集型产业，技术含量高、专业性强、安全性要求高。另外，本行业涉及门类范围广、产品众多、企业每一次成功的系统集成设计、工程施工和项目运作经验将对企业继续提升在本领域的市场地位，以及限制其他企业进入本领域起到十分重要的作用。最后，是资金要求。由于整个工程项目从设计、设备采购、施工、调试到维护各个环节都需要一定的流动资金做为周转金，因此，从事该类业务的企业必须具备一定的资金实力和融资能力。
公司作为国内专业从事交通信息化建设的优秀企业，坚持以科技创新作为企业发展的动力与核心，从组织结构、运行体制、人才培养等多方面入手，依托自身的软件研发实力，开发出多项拥有自主知识产权、适应市场需求、具有较强竞争力的新产品，并成功应用于多个行业信息化领域。未来，公司将在产品、技术和管理上多下功夫，力争取得更大的竞争优势。

问题：公司在交通信息化行业的核心竞争力？
回答：公司核心竞争力体现在很多方面，包括技术、服务、品牌、管理、客户资源和人才。
1、技术创新优势
公司秉承技术创新理念，依托自主研发的核心技术平台，始终站在行业信息化领域的技术前沿，紧跟行业发展潮流，为客户提供专业的信息化产品、解决方案和维护服务。公司始终强调产品研发与市场需求的紧密结合，形成了研发与市场良好互动，保证了公司细分行业整体解决方案和产品开发设计始终处于国内领先水平。公司先后成功申报国家火炬计划项目、安徽省重大科技专项等重大课题，连续多年被评为“安徽省重点软件企业”，并被认定为“安徽省省级企业技术中心”。
2、资质平台优势
公司在经营管理中争先创优，攻坚克难，不断完备自身资质，已发展成为业内综合业务资质等级最高、种类最全的公司之一。目前，公司已获得计算机信息系统集成一级资质、公路交通工程专业承包综合资质、安全技术防范行业一级资质、建筑智能化工程设计与施工二级资质，并通过了CMMI三级认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。以上各项资质提升了公司在承接大型项目过程中的综合竞争力，为业务发展奠定了坚实基础。
3、客户资源与行业经验优势
公司自成立之初进入高速公路信息化领域伊始，经历多次兼并重组、转型升级，目前已建立了以高速公路信息化和港口航运信息化为龙头，其他行业信息化综合发展的业务模式。凭借多年来在行业信息化领域的业务经验，公司积累了相当丰厚而优质的客户资源，树立了深受客户信赖的品牌形象。随着企业规模的不断壮大，公司立足于现有区域市场和客户资源，充分发挥各子公司和办事处的地域优势，近年来积极拓展国内乃至国际市场，并取得了一定成效，同时持续聚焦行业用户、深挖行业需求，不断巩固公司在行业信息化领域的优势地位。

问题：公司在技术创新方面有何计划？
回答：公司将围绕关键技术领域，持续推进技术创新，积极开展以V2X车路协同、移动互联、环境感知等关键技术为基础的新一代交通控制网应用技术研究，构建新一代交通控制信息管理、协同管控和运营服务体系，实现路网承载能力和交通出行需求之间的平衡，提升交通运输安全控制水平；创新行业数据资源开发利用模式，打造新常态下的综合交通信息服务产品，建立交通运输全过程动静态数据感知与监控、交通信息资源的整合与开发利用、运行综合分析及决策支撑以及集公众出行、交通营运和汽车后市场于一体的智慧化服务体系。
同时，公司将以自动化、智能化、智慧化为导向，基于分布式系统架构和港航私有云平台，以码头操作系统（集装箱CITOS、散杂货GCTOS）为核心，逐步推进港航信息化产品线的升级换代，建立健全各系统间的接口标准，形成产业链生态竞争优势；按照“平台 数据 服务”的发展理念，以中国港口网(http://www.chinaports.com)、领航者EDI平台、船舶跟踪系统、集装箱跟踪等SaaS系统为载体，进一步强化“线上业务运营”和“线下业务运作”相结合的能力，注重大数据分析能力和PaaS服务层建设，逐步实现各SaaS应用向“微服务”架构转型,通过“通用平台 个性化服务”相结合的方式，为港航用户提供全面解决方案。

问题：“一带一路”战略对公司发展有哪些利好？公司在“一带一路”沿线的市场布局情况如何？
回答：根据《一带一路愿景与行动》，国家将依托国际大通道，以沿线中心城市和终点港口为支撑，打造国际经济合作走廊和畅通安全高效的运输大通道。交通行业作为先导性产业，将成为互联互通的关键领域。
公司作为交通信息化的先锋企业，在丝绸之路经济带沿线的西北、西南地区有着稳固的市场基础，与海上丝绸之路各开放港口（包括长三角、珠三角、海峡西岸、环渤海等经济区）均有长期密切的合作关系。同时，公司的港口航运信息化系统已经在拉美、非洲等海外市场推广应用。公司将紧抓“一带一路”建设契机，发挥资源优势和协同效应，着力开发重点市场区域，最大限度地分享行业成长红利。谢谢！

问题：请问公司如何吸引和留住人才？在人才培养和团队建设方面采取了哪些措施？
回答：公司秉承“以人为本，科学为尚”的企业文化，增强员工认同感和归属感，为员工提供畅通的晋升渠道和良好的工作环境；同时，持续优化企业人力资源体系不断调整企业人才队伍结构，以完善的人才培养机制和薪酬福利制度，吸引、培养、留住优秀人才，充分挖掘员工潜力，努力形成人才成长与企业发展的共赢局面。

问题：请介绍一下公司第一期员工持股计划的实施方案，目前实施进展如何？
回答：公司第一期员工持股计划参与人员范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心业务骨干，参与员工总人数不超过310人；资金来源为参加对象合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，筹集资金总额上限为7,500万元。
本员工持股计划设立后委托东兴证券股份有限公司管理，并委托东兴证券股份有限公司设立东兴金海27号计划。东兴金海27号计划份额上限为7,500万份，以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。
截至2016年11月11日，公司第一期员工持股计划通过东兴金海27号定向资产管理计划从二级市场共计买入公司股票4,616,241股，成交金额为73,268,458元，成交均价为15.87元/股，买入股票数量占公司总股本的1.32%。
目前，本员工持股计划所购买的股票尚在锁定期。

问题：公司未来发展战略如何？
回答：（1）关注“互联网 ”带来的机遇。依托现有主营业务，建立“港口物流信息服务平台”、“交通运输智慧信息服务平台”，通过互联网将公路信息化业务与港口信息化业务有机整合在一起，发挥“交通和物流信息”二者的协同效应，形成从“港口-公路-企业终端”的完整产业链。
（2）整合产业链做大做强，通过并购重组、现金投资、参股、战略合作等手段，不断寻求优质合作伙伴，持续推进并购重组，通过资本运作，整合产业链，完善产业布局，深耕大交通和物流行业。
（3）持续优化薪酬福利体系，积极利用资本市场，通过员工持股计划、股权激励等多种举措，吸引人才，留住人才，让员工充分分享公司成长带来的红利，为企业可持续发展奠定坚实的人才基础。



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日期 2017-3-21