公告日期:2024-03-28
债券代码:149468.SZ 债券简称:21 北新 R1
新疆北新路桥集团股份有限公司关于“21 北新 R1”
调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告
重要提示:
1、根据《新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(用于“一带一路”)(第一期)募集说明书》(以下简称《募集说明书》)设定的发行人调整票面利率选择权,新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)有权决定在“21 北新 R1”(以下简称“本期债券”)存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境,本公司选择下调本期债券的票面利率,下调 250 个基点,即本期债券在存
续期前 3 年票面年利率为 5.50%,存续期后 2 年票面利率维持 3.00%,符合《募
集说明书》的约定。
2、根据《募集说明书》设定的投资者回售选择权,发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行申报;若投资者未做申报,则视为继续持有本期债券并接受上述关于票面利率调整的决定。
4、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。
5、回售登记期:本次回售登记期为2024年3月29日至2024年4月8日(仅限交易日)。
6、本次回售申报可以撤销,回售撤销期为2024年4月1日至2023年4月19日。
7、回售资金到账日:2024 年 4 月 29 日。
8、风险提示:投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖出持有的“21北新R1”。截至2024年3月27日,“21北新R1”的收盘价为100.1621元/张。投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。
一、本期债券基本情况
1、发行人:新疆北新路桥集团股份有限公司。
2、债券名称:新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(用于“一带一路”)(第一期),债券简称“21 北新 R1”,债券代码149468.SZ。
3、发行规模:1.80 亿元。
4、债券期限:本期债券的期限为 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。
5、担保情况:本期债券为无担保债券。
6、债券利率:本期债券前 3 年票面利率为 5.50%,在存续期的第 3 年末,
如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3 年票面利率加调整基点,在债券存续期后 2 年固定不变。
7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率,发行人将于存续期内第 3 个计息年度
付息日前的第 20 个交易日,通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式(加/减)以及调整幅度。
8、投资者回售选择权:发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式(加/减)以及调整幅度后,投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权,本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照证券交易转让场所、登记机构和中国证券业协会的相关业务规则完成回售支付工作。
9、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
10、起息日:2021 年 4 月 28 日。
11、付息日:本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 28 日,若
投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4
月 28 日。前述日期如遇法定节假日或休息日……
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