公告日期：2023-12-15

中信建投证券股份有限公司

关于

新疆北新路桥集团股份有限公司

2023 年向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二三年十一月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目 录


释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 9
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......11
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 15
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 15
二、本次发行符合相关法律规定...... 16
三、发行人的主要风险提示...... 19
四、发行人的发展前景评价...... 29
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 29

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

公司、股份公司、发行人、 指 新疆北新路桥集团股份有限公司

北新路桥

兵团建工集团、控股股东 指 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司

本次发行 指 北新路桥 2023 年向特定对象发行股票

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

报告期、报告期各期 指 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月

报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年
12 月 31 日及 2023 年 9 月 30 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。


第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定宋华杨、张涛担任本次北新路桥向特定对象发行股票的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

宋华杨先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：浩云科技IPO、千禾味业IPO、
友讯达 IPO、西陇科学 2015 年非公开发行、浩云科技 2017 年非公开发行、立昂
技术 2021 年向特定对象发行股票、中国茶叶 IPO（在审）、菊乐股份 IPO（在审）。目前，无作为保荐代表人尽职推荐的在审项目。宋华杨先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张涛先生：保荐代表人，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：邦彦技术 IPO、亚康万玮 IPO、蓝思科技 2020 年向特定对象发行股票、立昂技术2021 年向特定对象发行股票等。目前，无作为保荐代表人尽职推荐的在审项目……
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