公告日期：2018-09-22

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表



第2号——重大资产重组



上市公司名称 星期六股份有限公司 独立财务顾问名称 华西证券股份有限公司

证券简称 星期六 证券代码 002291



交易类型 购买√ 出售□ 其他方式□



谢如栋等13名自然人和



交易对方 杭州蜂巢创业投资合伙 是否构成关联交易 是√ 否□



企业（有限合伙）17名



机构股东



本次交易中，星期六拟以发行股份及支付现金方式购买谢如栋等13

名自然人股东和杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）等17名机构股东

本次重组概况 持有的遥望网络88.5651%股权。



同时，星期六拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资

金不超过51,184.48万元。



根据2017年上市公司经审计的财务数据、杭州遥望网络股份有限公司

经审计的财务数据与本次交易标的资产预估作价的情况，相关财务比例计

算如下：



判断构成重大 项目 标的公司 上市公司 交易对价 比例



资产重组的依 营业收入 58,591.19 150,354.86 - 38.97%



据 资产总额 57,484.38 318,360.94 177,130.21 55.64%



资产净额 49,870.78 151,083.10 177,130.21 117.24%



单位：万元

资产总额和资产净额指标达到《上市公司重大资产重组管理办法》第

十二条规定的相关标准，构成重大资产重组。





本次交易中，星期六拟以发行股份及支付现金方式购买谢如栋等13

名自然人股东和杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）等17名机构股东

方案简介 持有的遥望网络88.5651%股权,交易金额为177,130.21万元。



同时，星期六拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资

金不超过51,184.48万元。



序号 核查事项 核查意见 备注与说明

是 否



一、交易对方的情况



1.1 交易对方的基本情况



交易对方的名称、企业性质、注册地、主



1.1.1 要办公地点、法定代表人、税务登记证号 是



码与实际情况是否相符



1.1.2 交易对方是否无影响其存续的因素 是



1.1.3 交易对方为自然人的，是否未取得其他国 是



家或者地区的永久居留权或者护照



1.1.4 交易对方阐述的历史沿革是否真实、准确、是



完整，不存在任何虚假披露



1.2 交易对方的控制权结构



1.2.1 交易对方披露的产权及控制关系是否全 是



面、完整、真实



如交易对方成立不足一年或没有开展实际



1.2.2 业务，是否已核查交易对方的控股股东或 是



者实际控制人的情况



1.2.3 是否已核查交易对方的主要股东及其他管 是



理人的基本情况



1.3 交易对方的实力



1.3.1 是否已核查交易对方从事的主要业务、行 是



业经验、经营成果及在行业中的地位



1.3.2 是否已核查交易对方的主要……
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