公告日期:2018-09-22
上市公司并购重组财务顾问专业意见附表
第2号——重大资产重组
上市公司名称 星期六股份有限公司 独立财务顾问名称 华西证券股份有限公司
证券简称 星期六 证券代码 002291
交易类型 购买√ 出售□ 其他方式□
谢如栋等13名自然人和
交易对方 杭州蜂巢创业投资合伙 是否构成关联交易 是√ 否□
企业(有限合伙)17名
机构股东
本次交易中,星期六拟以发行股份及支付现金方式购买谢如栋等13
名自然人股东和杭州蜂巢创业投资合伙企业(有限合伙)等17名机构股东
本次重组概况 持有的遥望网络88.5651%股权。
同时,星期六拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资
金不超过51,184.48万元。
根据2017年上市公司经审计的财务数据、杭州遥望网络股份有限公司
经审计的财务数据与本次交易标的资产预估作价的情况,相关财务比例计
算如下:
判断构成重大 项目 标的公司 上市公司 交易对价 比例
资产重组的依 营业收入 58,591.19 150,354.86 - 38.97%
据 资产总额 57,484.38 318,360.94 177,130.21 55.64%
资产净额 49,870.78 151,083.10 177,130.21 117.24%
单位:万元
资产总额和资产净额指标达到《上市公司重大资产重组管理办法》第
十二条规定的相关标准,构成重大资产重组。
本次交易中,星期六拟以发行股份及支付现金方式购买谢如栋等13
名自然人股东和杭州蜂巢创业投资合伙企业(有限合伙)等17名机构股东
方案简介 持有的遥望网络88.5651%股权,交易金额为177,130.21万元。
同时,星期六拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资
金不超过51,184.48万元。
序号 核查事项 核查意见 备注与说明
是 否
一、交易对方的情况
1.1 交易对方的基本情况
交易对方的名称、企业性质、注册地、主
1.1.1 要办公地点、法定代表人、税务登记证号 是
码与实际情况是否相符
1.1.2 交易对方是否无影响其存续的因素 是
1.1.3 交易对方为自然人的,是否未取得其他国 是
家或者地区的永久居留权或者护照
1.1.4 交易对方阐述的历史沿革是否真实、准确、是
完整,不存在任何虚假披露
1.2 交易对方的控制权结构
1.2.1 交易对方披露的产权及控制关系是否全 是
面、完整、真实
如交易对方成立不足一年或没有开展实际
1.2.2 业务,是否已核查交易对方的控股股东或 是
者实际控制人的情况
1.2.3 是否已核查交易对方的主要股东及其他管 是
理人的基本情况
1.3 交易对方的实力
1.3.1 是否已核查交易对方从事的主要业务、行 是
业经验、经营成果及在行业中的地位
1.3.2 是否已核查交易对方的主要……
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