公告日期：2018-02-08

东方花旗证券有限公司



关于博深工具股份有限公司使用募集资金置换



预先投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见



东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“独立财务顾问”）作为博深工具股份有限公司（以下简称“博深工具”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对博深工具使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜进行了核查，具体情况如下：



一、募集配套资金基本情况



博深工具经中国证券监督管理委员会《关于核准博深工具股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1998号文）核准，由主承销商东方花旗采用网下询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）24,583,965股，发行价格为每股 13.22元，募集资金总额为人民币325,000,017.30元。2018年1月22日，本次发行的独立财务顾问（主承销商）东方花旗扣减证券发行费人民币 800.00 万元（证券发行费共计人民币950.00万元，2017年度已预付人民币150.00万元）的资金净额人民币317,000,017.30元汇入公司募集资金专用账户。本次扣除发行费用10,100,000.00元（其中证券发行费950.00万元，律师费60.00万元）后的募集资金净额为314,900,017.30元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2018】第0005号《验资报告》。



二、发行文件披露的募集资金的用途



根据博深工具《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金使用计划，本次募集资金将用于如下用途：



单位：万元



募集资金承诺



项目 具体用途



投资总额



支付现金对价 向杨建华、巢琴仙等4名自然人支付交易对价 28,320.00



年产3,000万平方米涂附磨具项目 24,820.00



募集资金投资项目



研发中心建设项目 4,060.00



本次交易相关中介机构费用 1,640.00



合计 58,840.00



三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况



截至2018年1月31日，博深工具以自筹资金预先投入募集资金投资项目的



实际投资金额为8,900.40万元。博深工具现拟使用募集资金8,900.40万元置换



预先已投入本次募集资金投资项目的自筹资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价8,400.40万元，用于置换已支付的本次中介费用500.00万元，具体情况如下：



单位：万元



截止2018年1月31



项目名称 拟置换金额



日自筹资金投入……
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