公告日期:2014-10-22
证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2014-065
浙江万马股份有限公司
2014年公司债券(第一期)上市公告书
证券简称:14万马01
证券代码:112215
发行总额:3.0亿元
上市时间:2014年10月23日
上市地:深圳证券交易所
上市推荐机构:华林证券有限责任公司
保荐人(主承销商)/债券受托管理人
(北京市丰台区西四环南路55号7号楼401)
第一节 重大事项提示
重要提示:浙江万马股份有限公司(以下简称“万马股份”、“发行人”或“公
司”)董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述
或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负连带的责任。
深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对浙江万马股份有限公司2014年公
司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)上市申请及相关事项的审查,均不构
成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。
本期债券的评级为AA级,主体评级为AA;本期债券上市前,公司最近一
期末的净资产为257,479.30万元(截至2014年6月30日合并报表所有者权益);
本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为16,709.98万
元(2011年、2012年及2013年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),
不少于本期债券一年利息的1.5倍;截至2014年6月30日,发行人合并口径资
产负债率为38.29%,母公司口径资产负债率为33.25%,均不高于70%。发行人
在本次发行前的财务指标符合相关规定。
发行人在本期债券上市前的财务指标符合发行条件,本期债券上市交易场所
是深圳证券交易所。
本期债券上市前,若发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况
出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。发行人承诺,若本期债券无法双边
挂牌,债券持有人有权选择在本期债券上市前将本期债券回售于本公司。本期债……
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