公告日期：2014-07-21

证券代码：002276 证券简称：万马股份 上市地：深圳证券交易所



浙江万马股份有限公司



（浙江省临安经济开发区南环路88号）



公开发行2014年公司债券



（第一期）



募集说明书摘要



保荐人/主承销商



（北京市西城区金融大街35号1幢1501-1504、1511-1514）



签署日期： 年 月 日



浙江万马股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要



声 明



本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包



括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网



站（www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，



并以其作为投资决定的依据。



1-2-1



浙江万马股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要



重大事项提示



请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有



关章节。



浙江万马股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“万马股份”）



公开发行不超过人民币6亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国



证券监督管理委员会证监许可【2014】460号文核准。



本期债券发行规模为3亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共300



万张，发行价格为每张人民币100元。



一、本期债券评级为AA，主体评级为AA；本期债券上市前，公司最近一



期末合并财务报表口径的资产负债率为34.81%，母公司口径的资产负债率为



27.12%；本期债券上市前，公司最近一期末的净资产为254,562.86万元（截至



2014年3月31日合并报表所有者权益），公司拟发行不超过6亿元公司债券，



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。