公告日期：2014-07-21

股票代码：002276 股票简称：万马股份 公告编号：2014-051



浙江万马股份有限公司



2014年公司债券（第一期）发行公告



保荐人/主承销商/债券受托管理人



华林证券有限责任公司



发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示



1、浙江万马股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“万



马股份”）发行不超过6亿元，采用分期发行方式，其中首期发行面值不少于总



发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成，其余各期债券发



行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成，已获得中国证券监督管理委



员会证监许可[2014]460号文核准。



2、本期债券发行金额为3亿元，每张面值为人民币100元，共计300万张，



发行价格为每张人民币100元。



3、本次债券评级为AA级，主体评级为AA；本次债券上市前，公司最近



一期末的净资产为254,562.86万元（截至2014年3月31日，合并报表所有者权



益合计）；本次债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为



16,709.98万元（2011年、2012年及2013年合并报表中归属于母公司所有者的



净利润平均值），按照本次债券预设询价利率区间上限7.20%计算，为本期债券



的一年利息的7.74倍；本期债券发行前，公司截至2014年3月31日，发行人



合并口径资产负债率为34.81%，母公司口径资产负债率为27.12%，低于70%。



发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。



4、本期债券为无担保债券。



5、本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择



权和投资者回售选择权。票面利率预设区间为6.50%-7.20%，最终票面利率由发



行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内



协商确定。本期债券票面利率在债券存续期限内固定不变。



发行人和保荐人（主承销商）将于2014 年7月22日（T-1日）向网下机构



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。