公告日期：2019-02-01

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2019-004

上海美特斯邦威服饰股份有限公司



关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响



公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过150,000.00万元（含本数），发行数量不超过502,500,000股（含本数）。本次发行完成后，公司总股本将有一定幅度增加。现就本次发行完成后，公司每股收益的变动情况分析如下：



（一）财务指标计算的假设条件



1、假设本次非公开发行于2019年6月底实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以本次发行实际完成时间为准。



2、假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即502,500,000股，该发行股票数量仅为估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准。



3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、募集资金投资项目产生效益）等的影响。





5、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响。



6、公司2018年1-9月归属于母公司股东的净利润为4,013.95万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为503.57万元。假设2018年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2018年前三季度算术平均值的4倍，2019年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在2018年度相应财务数据基础上按照0%、15%和30%的业绩增幅测算（此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对2018年、2019年经营情况及趋势的判断）。



7、公司2018年9月30日归属于母公司股东的净资产为287,744.96万元。假设2018年末归属于母公司股东净资产=2018年9月30日归属于母公司股东净资产+2018年归属于母公司股东的净利润-2018年1-9月归属于母公司股东的净利润。



8、假设公司2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或派发红股。



9、以上假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响之用，并不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。



（二）对公司主要指标的影响



基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：



项目 2018年12月31日 2019年12月31日/2019年度



/2018年度 未考虑本次发行 考虑本次发行

期末总股本（万股） 251,250.00 251,250.00 301,500.00



假设情形1：2019年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率为0%



归属于母公司所有者的净利 5,351.93 5,351.93 5,351.93



润（万元）



扣除非经常性损益后归属母 671.42 671.42 671.42



公司所有者的净利润（万元）



期末归属于上市公司股东的 289,082.95 294,434.88 444,434.88



净资产（万元）





项目 2018年12月31日 2019年12月31日/2019年度



/2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。