公告日期：2018-11-16

国泰君安证券股份有限公司

关于利尔化学股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”、“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对利尔化学拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）自筹资金的事项（以下简称“本次募集资金置换”）进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

利尔化学股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1221号”《关于核准利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，于2018年10月向社会公开发行可转换公司债券852万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为852,000,000.00元，期限为6年（以下简称“本次发行”）。扣除保荐及承销费、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用7,490,402.49元后，公司本次发行募集资金的净额为844,509,597.51元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年10月23日对上述募集资金的到位情况进行了审验，确认上述募集资金净额已全部汇入公司账户，并出具了XYZH/2018CDA30331号《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》。
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求，公司、广安利尔化学有限公司（募投项目实施主体）与中国银行股份有限公司绵阳分行、广安分行以及国泰君安证券股份有限公司于2018年10月29日签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，利尔

化学本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 募集资金拟投入金额

1 年产10,000吨草铵膦原药生产 55,000.00 39,500.00

线及配套设施建设项目

2 年产1,000吨氟环唑原药生产 29,100.00 19,700.00

线及配套设施建设项目

3 年产1,000吨丙炔氟草胺原药 35,000.00 26,000.00

生产线及配套设施建设项目

合计 119,100.00 85,200.00

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利

用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若

本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，

公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金

投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

三、以自筹资金预先投入募投项目的情况

在募集资金实际到位之前，为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金

预先投入本次发行募投项目。截至2018年10月20日，公司累计以自筹资金预

先投入募投项目的实际投资金额为90,946.19万元，其中本次发行董事会决议公

告日前以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为10,641.05万元、自本次发行

董事会决议公告日后以自筹资金预先投入募……
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