公告日期：2023-10-28

中信证券股份有限公司

关于泰和新材集团股份有限公司募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金之独立财务顾问核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）接受泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）的委托，担任泰和新材 2020 年度吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）之独立财务顾问。中信证券根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对泰和新材本次重组配套募集资金投资项目“年产 3000 吨高性能芳纶纸基材料产业化项目”（以下简称“募投项目”或“募集资金投资项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并制作本独立财务顾问核查意见。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1103号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）34,340,659 股，每股发行价格14.56元，共计募集资金499,999,995.04元，扣除各项不含税发行费用5,994,744.24
元，募集资金净额为 494,005,250.80 元。上述资金于 2020 年 10 月 23 日全部到
位，已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天圆全验字[2020] 000013 号）。

（二）募集资金投资项目情况


公司本次重组募集资金投资项目如下：

单位：万元

项目名称 拟使用的募集资金金 额（总

额）

年产 3,000 吨高性能芳纶纸基材料产业化项目 25,000.00

偿还银行贷款及补充流动资金 25,000.00

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用及节余情况

截至 2023 年 9 月 30 日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元

是否已 变更项 募集资 金承诺 募集 资 金累计 募集 资 金节余
项目名称 目（含 部分变 投资总 额（净 投入金额 金额

更） 额）

年产 3000 吨高性能芳纶 否

纸基材料产业化项目 24,800.00 14,567.74 11,051.19

注：节余募集资金金额包含利息收入

（二）募集资金专户存放情况

本次结项的募投项目共开设 2 个募集资金专项账户，截至 2023 年 9 月 30
日，公司及子公司募集资金专户节余情况如下：

开户主体 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额 备注
（万元）

泰和新材集团股 华夏银行股份有限公 12656000000 活期存
份有限公司 司烟台自贸区支行 募集资金专户 11,051.19 款
83695……
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