公告日期：2016-08-08

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－080

杭州滨江房产集团股份有限公司

HangzhouBinjiangRealEstateGroupCo.,Ltd.

浙江省杭州市庆春东路38号

2016年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

主承销商

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2016年8月8日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行不超过人民币30亿元（含30

亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已于2015年11月11日获得中国证

券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）“证监许可[2015]2573号”批复核

准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期

债券”）基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过20亿元。剩余部分

自中国证券监督管理委员会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过20亿元，

每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格

投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适

当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，评级

展望为稳定，发行人本期债券信用等级为AA+。截至2016年3月31日，合并

口径资产负债率为70.98%，母公司口径资产负债率为38.17%；发行人最近三个

会计年度实现的年均可分配利润为108,067.73万元（2013年、2014年和2015年

合并报表归属于母公司所有者的净利润141,012.45万元、82,904.47万元和

100,286.28万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人仍然

在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券发行结束后，公司将及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，

并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简

称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件，但

本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现

重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所

同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期

债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不会在除深圳证券交易所以外的其它交易场所

上市。

6、本期债券的期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权、赎回选

择权及投资者回售选择权。

7、本期债券无担保。

8、本期债券票面利率询价区间为3.30%-4.50%，发行人和主承销商将于2016

年8月9日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债

券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年8月10日（T日）在《证券

时报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上公告本期债券的最终票面

利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下

简称“《管理办法》”）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立

合格A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据

簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

10、网下发行面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A

股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网

下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申……
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