公告日期:2021-06-30
股票简称:滨江集团 股票代码:002244.SZ
债券简称:16滨房01 债券代码:112427.SZ
17滨房01 债券代码:112607.SZ
20滨房01 债券代码:149210.SZ
杭州滨江房产集团股份有限公司
公司债券受托管理事务报告(2020年度)
发行人
杭州滨江房产集团股份有限公司
(住所:浙江省杭州市庆春东路38号)
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
(住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)
2021年6月
重要声明
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《杭州滨江房产集团股份有限公司2020年年度报告》等相关公开信息披露文件、杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“滨江集团”、“发行人”或“公司”)提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
目录
第一节 本期公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......11
第三节 发行人2020 年度经营情况和财务状况......13
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......21
第五节 本期债券本息偿付情况......23
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......24
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......25
第八节 债券持有人会议召开情况......26
第九节 本期公司债券的信用评级情况......27
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......29
第十一节 其他情况......30
第一节 本期公司债券概况
一、 发行人名称
中文名称:杭州滨江房产集团股份有限公司
英文名称:Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd.
二、 本次公司债券核准文件及核准规模
经中国证监会于2015年11月11日印发的“证监许可[2015]2573号”批复核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元(含30亿元)的公司债券。
16滨房01发行时间为2016年8月10日和2016年8月11日,最终本期债券发行规模为21亿元,最终票面利率为3.46%。
17滨房01发行时间为2017年10月31日和2017年11月1日,最终本期债券发行规模为6亿元,最终票面利率为5.80%。
经中国证监会于2019年8月9日印发的“证监许可[2019]1481号”批复核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过27亿元(含27亿元)的公司债券。
20滨房01发行时间为2020年8月21日和2020年8月24日,最终本期债券发行规模为6亿元,最终票面利率为4.00%。
三、 公司债券基本信息
(一) 16滨房01的基本情况
1.发行主体:杭州滨江房产集团股份有限公司。
2.债券名称:杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。
3.债券期限:本期债券的期限为 5年,附第 3年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。
4.发行规模:本期债券发行规模为 21亿元。
剩余规模:本期债券目前剩余规模20.56亿元。
5.发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整
后 2 年的票面利率;发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证
监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本……
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