公告日期：2019-03-06

国海证券股份有限公司



关于



深圳证券交易所



《关于对广东威华股份有限公司的重组问询函》

之



专项核查意见



独立财务顾问



二〇一九年三月



深圳证券交易所：



广东威华股份有限公司于2019年2月19日披露了《广东威华股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，并于2019年2月27日收到贵所下发的《关于对广东威华股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2019]第7号）(以下简称“《问询函》”)，国海证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国海证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对《问询函》中涉及独立财务顾问发表意见的事项作出说明及回复，具体内容如下：



在本核查意见中，除非文义载明，相关简称与《广东威华股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。





1、根据《预案》，盛屯锂业处于矿山建设阶段，尚未投产，其子公司金川奥伊诺矿业有限公司（以下简称“奥伊诺矿业”）预计于2019年11月前投产。截至目前，盛屯锂业仍处于亏损状态。请结合阿坝州金川县地区锂矿最近三年实际开采情况、业隆沟锂辉石矿目前开采进展，说明本次重组是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第一项的规定。请独立财务顾问对进行核查并发表意见。



回复：



一、阿坝州金川县地区锂矿最近三年实际开采情况



经本独立财务顾问查阅四川省自然资源厅、金川县人民政府等相关政府部门网站的信息公示、相关上市公司公告，访谈奥伊诺矿业负责人了解：阿坝州金川县地区目前取得采矿权且在有效期内的锂矿主要有李家沟锂辉石矿、业隆沟锂辉石矿（本次交易标的子公司所有）。具体情况如下：



（一）李家沟锂辉石矿的基本情况及最近三年实际开采情况



1、基本情况



采矿许可证号：C51000013065210130709



采矿权人：四川德鑫矿业资源有限公司



地址：阿坝州金川县



矿山名称：四川德鑫矿业资源有限公司四川省金川县李家沟锂辉石矿



开采矿种：锂矿、铌矿、钽矿、铍矿、锡矿



开采方式：露天/地下开采



生产规模：105万吨/年



矿区面积：3.878平方公里



有限期限：2013年6月26日至2043年6月26日



发证机关：四川省国土资源厅





2012年5月，四川省地质矿产勘查开发局化探队提交了《四川省金川县李家沟锂辉石矿床补充地质勘探报告》；2012年6月，四川省矿产资源储量评审中心出具评审（川评审[2012]106号）“《四川省金川县李家沟锂辉石矿床补充地质勘探报告》评审意见书”，评审评定，共探获矿石资源量4,036.172万吨。



李家沟锂辉石矿项目建设规模为年开采锂辉石矿105万吨，项目总投资约11.51亿元，正式投产时间预计为2020年，最近三年未有实际开采。



（二）业隆沟锂辉石矿基本情况及最近三年实际开采情况



1、基本情况



采矿许可证号：C5100002018115210146977



采矿权人：金川奥伊诺矿业有限公司



地址：阿坝州金川县



矿山名称：金川奥伊诺矿业有限公司业隆沟锂辉石矿



开采矿种：锂矿、钽矿、铌矿



开采方式：露天/地下开采



生产规模：40.50万吨/年



矿区面积：4.3697平方公里



有限期限：2018年11月7日至2036年11月7日



发证机关：四川省国土资源厅



2、最近三年实际开采情况



2016年12月15日，四川省矿产资源储量评审中心出具川评审[2016]159号《<四川省金川县业隆沟矿区锂矿勘探报告>评审意见书》，评审评定，探矿权内查明矿石资源量为654万吨；2017年3月6日，四川省国土资源厅出具了川国土资储备字[2017]002号《关于<四川省金川县业隆沟矿区锂矿勘探报告>矿产资源储量评



2018年11月15日，奥伊诺矿业取得四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，其证载生产规模为40.50万吨/年。



奥伊诺矿业目前正在进行矿山前期建设，最近三年未有实际开采。根据矿山建设进度，预计2019年11月前投产。……
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