公告日期：2024-07-18

股票简称：濮耐股份 股票代码：002225
债券简称：濮耐转债 债券代码：127035
海通证券股份有限公司

关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
公开发行可转换公司债券

2024 年第三次临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年七月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“濮耐股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。


海通证券作为濮耐股份公开发行可转换公司债券（债券简称：濮耐转债，债券代码：127035，以下简称“本次可转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：

一、本次可转债核准情况

本次可转换公司债券发行方案于2020 年 4月 17 日经公司第五届董事会第十
四次会议审议通过，于 2020 年 5 月 7 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议
通过，于 2020 年 7 月 9 日，发行人第五届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）
公开发行可转换公司债券的申请已于 2020 年 11 月 23 日获得中国证券监督管理
委员会发行审核委员会 2020 年第 167 次会议审核通过，于 2020 年 11 月 23 日完
成封卷，并于 2020 年 12 月 11 日领取了《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）。
公司于 2021 年 4月 1日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于延长公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，
上述议案于 2021 年 4 月 15 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00 元可转换公司债券，期限5 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,742,020.78 元，实际募集资金净额为人民币 617,648,279.22 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021 年 6 月 1 日出具了勤信验字[2021]第 0022 号《验资报告》。


二、本次可转债的主要条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）未来转换的股票来源

本次发行的可转债未来转换的股票来源仅使用新增股份转股。

（三）发行规模

本次发行的可转债拟募集资金总额 62,639.03 万元，共计 6,263,903 张。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 ……
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