公告日期：2016-04-30

广东南洋电缆集团股份有限公司

Guangdong NanYang Cable Group Holding Co.,Ltd

注册地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

公司债券受托管理事务报告

（2015年度）

受托管理人

注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301-4316房）二〇一六年四月

重要声明

广发证券股份有限公司（“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广东南洋电缆集团股份有限公司（简称“发行人”、“公司”、“南洋股份”）对外公布的《广东南洋电缆集团股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模：2013年4月24日，南洋股份取得中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]594号）的债券核准文件，获准发行不超过人民币6.5亿元公司债券（简称“本期公司债券”）。

二、债券名称：广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券。

三、债券简称及代码：13南洋债、112179。

四、发行主体：广东南洋电缆集团股份有限公司。

五、发行规模：人民币6.5亿元。

六、票面金额和发行价格：本期公司债券面值100元，按面值发行。

七、债券期限：本期公司债券期限为7年（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

八、债券形式：实名制记账式公司债券。

九、债券利率：本期公司债券票面利率为6.0%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

十、还本付息的期限和方式：本期公司债券的起息日为2013年5月30日。

公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2014年至2020年间每年的5月30日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延至其后第一个工作日，下同）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2014年至2018年间每年的5月30日。本期公司债券到期日为2020年5月30日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券到期日为2018年5月30日。

十一、赎回条款/回售条款：本期公司债券设置投资者回售选择权条款。

十二、担保人及担保方式：无担保。

十三、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信评估”）评定，发行人主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。

十四、跟踪评级结果：2015年6月8日，经中诚信证券评估有限公司信用评级委员会最后审定：维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持本期公司债券的信用等级为AA。

十五、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

第二章 发行人2015年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

广东南洋电缆集团股份有限公司是由公司前身广东南洋电缆集团有限公司整体变更设立的股份公司。

2005年6月18日，公司股东会会议通过公司变更为股份有限公司的决议。

经广东省人民政府办公厅《关于同意设立广东南洋电缆集团股份有限公司的复函》(粤办函[2005]407号)批准，公司以截止2005年3月31日经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的净资产11,300万元为基准，按1：1的比例折股整体变更设立为股份有限公司。2005年8月3日，公司完成了变更登记手续，注册号变更为4400002290621。

经中国证监会“证监许可[2008]72号”文核准，南洋股份于2008年1月25日完成向社会公众公开发行股票3,800万股，发行价格为15.12元/股，其中网上发行数量为3,040万股，占本次发行总量的80%，网下发行数量为760万股，占本次发行总量的20%，本次发行后公司股本总额为15,100万股，……
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