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发表于 2021-04-08 22:13:21 东方财富Android版
$东方财富(SZ300059)$$金龙鱼(SZ300999)$傅老师的睿远价值投
$东方财富(SZ300059)$ $金龙鱼(SZ300999)$ 傅老师的睿远价值投资,加上,谢治宇老师的兴全合润大家族,这几天一直加仓天融信,一季报业绩超预期,净利润增幅超预期也快预告了。4月15日之前。
腾讯持有的股份偏少了些,中电科是网络安全信息安全国家队,腾讯和中电科都有机会继续增持。
傅老师和谢老师都是看好国内网络安全信息安全赛道第四名的:天融信
去年到今年都没怎么涨的天融信,天融信前身叫南洋股份,是一家主要做电线电缆的公司,2016年实施重大资产重组,以57亿的价格置入天融信全部资产,开始了网络安全和电线电缆双轮驱动的业务模式。2018年勉强完成业绩承诺后,这几年又开始逐渐剥离原有的电线电缆业务,把精力主要放在网络安全上。
在最新披露的前12家基金持仓名单里,基本上被兴全系主动权益类基金占据,而且管理睿远成长价值混合的傅老师也曾经管过兴全社会责任。
天融信把电缆剥离好啦,大股东拿出20多亿现金到天融信账上,这些电缆资产如果还在天融信账上每年10%左右的折旧就会滩在天融信的成本上,而电缆的微利盖不住这些,虽然大股东一百个不愿意,但大股东知道,天融信盈利能力的提高,他是第一受益人,所以愿意拿出20多亿,事实是有了这些钱,天融信才大胆回购买入6个亿。
2020年的天融信基本上完成了历史“负债”的出清。
高景气度+困境反转,2021年是重新开始的一年;网络安全行业属于高景气度行业,有点类似这几年的光伏行业,且过去三个月天融信的订单增速是同行业中最高的一家。

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