公告日期：2024-04-25

国元证券股份有限公司

关于

合肥城建发展股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之

2023 年度募集资金存放与使用情况的

核查意见

独立财务顾问

二〇二四年四月


国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，就合肥城建 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141 号）
核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普
通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 9.01 元，应募集
资金总额为人民币 999,999,996.91 元，根据有关规定扣除发行费用 15,000,000.00 元后，
实际募集资金金额为人民币 984,999,996.91 元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述
资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 25,581.08 万元。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 88,034.08 万元，前期募集资金暂时补充
流动资金 30,000.00 万元，本期已归还 30,000.00 万元。扣除累计已使用的募集资金后，募集资金余额为 10,465.92 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的
净额为 1,742.12 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 12,208.04 万元。
二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—
规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2020年8月19日，公司与合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券签署《募集资金四方监管协议》，公司在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：2003000243000789），工业科技在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：2002353280000502）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称 银行帐号 余额

渤海银行股份有限公司合肥分行 2003000243000789 956.12

渤海银行股份有限公司合肥分行 2002353280000502 0.01

合计 956.13

2020 年 8 月 19 日，公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司（以下简称“环湖
科创”）、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称“工商银行合肥望江路支行……
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