深圳市证通电子股份有限公司
2020年12月8日投资者关系活动记录表
证券代码：002197 证券简称：证通电子 编号：2020-001
投资者关系活动类别
特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
√其他 （2020深圳辖区“诚实守信，做受尊重的上市公司”上市公司投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名 本次活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办，由上市公司及广大投资者参与，主要就公司治理、经营状况、可持续发展等问题，进行在线沟通和交流。（具体活动通知，详见公司2020年12月5日在巨潮资讯网披露的《公司
关于参加2020深圳辖区“诚实守信，做受尊重的上市公司”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》，公告编号：2020-095。）
时间 2020年12月8日15:30-17:00
地点 本次活动通过“全景网（http://www.p5w.net）”线上交流平台进行
上市公司接待人员姓名 副董事长、财务负责人：许忠慈
副总裁、董事会秘书：傅德亮
投资者关系活动主要内容介绍
2020年12月8日下午15:30-17:00，公司副董事长、财务负责人许忠慈先生与副总裁、董事会秘书傅德亮先生通过2020深圳辖区“诚实守信，做受尊重的上市公司”上市公司投资者网上集体接待日活动与广大投资者进行了在线互动交流，本次投资者关系活动的主要问题和回复内容如下：
问题1、公司何如抓住“新基建”、“数字经济”带来的新机遇进行战略布局
答：“新基建”对IDC产业发展是双重驱动的，一方面是市场需求，新基建政策的发布将加快我国5G建设的步伐，加速5G普及。而随着5G商业化进程加速，流量持续增长，云计算和边缘计算需求增加，将产生大量数据中心建设需求，且在新基建的浪潮中工业互联网、人工智能等也与IDC紧密相关；另一方面是政策导向，大数据中心作为新基建其中的一个领域，上升到国家加紧战略布局的重点领域，政策加码将推动IDC产业景气度持续提升。
公司专注于一线数据中心市场，紧紧围绕“IDC+生态”的战略布局，公司于粤港澳大湾区和中部环长株潭城市群区域投建了长沙云谷、广州南沙、深圳光明、东莞旗峰、东莞石碣五个大型互联网数据中心，总体投建超过1.5万个机架的规模，并预留未来充足的机架扩容空间，中长期规划整体机架规模超3万个。依托公司在专业的IDC机房建设、管理和运维方面的经验以及公司定制化的能力、客户响应能力，为公司在新基建浪潮中赢得IDC业务发展的新契机。
问题2、公司坚持“IDC+生态”的战略，请具体介绍一下
答：公司坚持“IDC+生态”的战略，目前于粤港澳大湾区和中部环长株潭城市群区域投建长沙云谷、广州南沙、深圳光明、东莞旗峰、东莞石碣五大分布式高效节能的绿色数据中心。
公司的商业模式是IDC+，是公有云运营商（CT/CU/CM/HBAT）的服务商，我们在底层为他们提供IDC，公有云在IDC上部署，然后我们帮公有云把云能力嫁接到智慧城市/智慧金融等行业服务。我们的IDC+核心是三个领域：
1、IDC+智慧城市，由IDC事业部研究院负责应用创新开发、交付，事业部各子公司统一销售，推广公司智慧城市业务在智慧光明、智慧望城的成功产品及解决方案，向全国其他城市复制；
2、IDC+AI，以全资子公司云硕科技为主体，致力成为百度智能云南区及金融行业重要合作伙伴，通过为百度云带来价值实现提升与百度之间的粘性；
3、IDC+健康大数据，以建设湖南健康大数据中心为契机，打造医疗信息化、医疗大数据、智慧医疗的产业集群，进一步完善公司 IDC 及云计算业务在智慧医疗等领域的布局，挖掘产业客户在大健康数据存储、数据计算、数据应用等方面的相关需求，提升公司综合竞争力 。
问题3、公司对外提及IDC 及云计算业务进入收获期，是不是表示转型已经成功，IDC 及云计算业务业绩什么时候可以完全释放
答：公司坚定不移推进业务结构的调整升级，从2015年开始切入IDC云计算业务领域，经过五年以来的深度布局，从以下几个方面来看，公司不但成功实现了转型，还成为了粤港澳大湾区领先的IDC云计算服务商。
（1）截至目前，公司已陆续向客户建成交付超过15,000个机架，其中布局在粤港澳大湾区的机架规模11,000个,在粤港澳大湾区具有较大的规模优势和区位优势，系华南地区最大的第三方数据中心运营商。
（2）公司不断获得优质客户的数据中心订单，IDC租赁合同期一般为8-10年，前1—2年通常为上架爬坡期，公司收入随客户上架运营机架数量的增长而增长，2年之后将饱和（上架率80%-90%），公司单数据中心收入和利润到时将会达到峰值，并在后续年度内持续保持稳定，按公司现有订单及现有的机架规模测算，饱和状态下每年可为公司带来约10亿元的IDC机架租赁收入。
（3）IDC及云计算业务的收入已逐步成为公司营收的核心贡献力量，2020年前三季度，IDC及云计算业务的收入占比已超过40%，全年的收入占比预计将达50%左右，公司 IDC 及云计算业务进入了收获期，业务转型的成效正不断显现。
（4）公司在云计算领域，形成了“云计算资源池的快速构建与多云集成能力、异构数据源的快速集成与数据融合能力、面向应用场景的业务流程快速构建能力、第三方应用管理与快速集成能力及基于人工智能算法库的数据分析与挖掘能力”等五大能力，构建了可信云、智慧城市、人工智能及大数据四大应用领域成熟的云服务体系，并已与平安、华为、百度、阿里、腾讯等头部云运营商在不同的领域建立了紧密的业务合作。
问题4、公司在IDC数据方面的核心竞争优势是什么
答：（1）公司专注于一线城市数据中心市场，投建的五大数据中心分别处于粤港澳大湾区和中部环长株潭城市群区域，区位优势和规模优势明显。未来随着粤港澳大湾区建设的提速和中部地区大数据产业的发展，公司数据中心价值将进一步凸显，在流量持续增长和优化提升城市信息基础中优势将逐步显现。
（2）公司于深圳、广州、东莞和长沙按相连省份布局投建五大数据中心通过光缆互联，组成基于SDN技术构建的证通IDC核心网，区域联动性强，实现为客户定制同城、异地灾备方案。依托公司全面的运维体系和卓越运维能力的支撑，在数据中心本地业务发生故障时，可迅速切换，有效确保数据中心的稳定性与安全性。
（3）公司已与头部云运营商客户建立紧密合作关系，公司积极寻找优质客户及合作伙伴，将近百分之八十的订单均来自于政府和金融机构等高品质客户，确保了公司IDC业务维持较高的盈利能力。
（4）公司专注并紧密围绕核心一线城市布局投建数据中心，形成可快速延展复制的建设、交付模式，存量的扩容空间充足，能够快速匹配满足政府和金融机构在智慧政务、金融科技快速发展背景下爆发增长的定制化数据中心需求。
（5）公司各数据中心构建成一个广域互联的智慧园区运营平台，为客户提供智慧园区IaaS资源、PaaS资源、SaaS应用及智慧园区运营服务奠定优质的基础。
问题5、证通电子的云计算业务与华为云，腾讯云，阿里云等主流云能否共存呢
答：IDC 及云计算业务是公司战略转型升级的重点布局的业务板块，公司坚持“IDC+”战略，为云运营商提供IDC基础服务，并协同云运营商提供社会化的增值服务。公司云服务保持与腾讯、阿里、华为等主流公有云厂商一致的技术发展路径，与其标准化平台服务相互促进，共同满足客户对混合云、多云的架构迫切需求。
公司基于“云计算资源池的快速构建与多云集成能力、异构数据源的快速集成与数据融合能力、面向应用场景的业务流程快速构建能力、第三方应用管理与快速集成能力及基于人工智能算法库的数据分析与挖掘能力”五大能力已形成了可信云、智慧城市、人工智能及大数据四大应用领域成熟的云服务体系，并已与平安、华为、百度、阿里、腾讯等头部云运营商在不同的领域建立了紧密的业务合作。
问题6、你们今年非公开的资金主要是投建数据中心及智慧园区运营平台，你们现在有这个产能的消化能力
答：您好！公司本次非公开发行股票主要投向“证通智慧光明云数据中心项目”，拟在光明区证通电子产业园建设1,520个机柜的高可靠数据中心，并打造广域互联的智慧园区运营平台，拓展智慧城市、智慧园区项目。
数据中心方面，公司采取“先订单，后上架运营”的模式，同步相关数据中心的机架租赁销售，原已投建的机架均有对应的客户订单保障产能的消化，同时，公司已获得优质金融客户和智慧光明项目的订单，合同金额超9亿元，足以覆盖本次募投项目达产后的增量产能；智慧城市方面，公司的目标客户重点锁定在公司五大数据中心周边170余个国家级经济开发区、国家级高新区、保税区等国家级经济区域，公司储备的智慧城市、智慧园区、智慧社区项目意向客户充足，市场需求确定性大。
问题7、公司在金融科技领域相比同行具有怎样的竞争优势
答：公司在金融科技领域的主要优势是：
（1）公司是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一，是国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位、国家金融支付信息安全金产品产业化基地，在相关领域拥有深厚的技术积累，可根据客户的需要定制化为客户提供可靠、高效、灵活、智能的综合解决方案；
（2）公司多年来深耕金融领域，向银行客户提供自助服务终端、支付产品、加密键盘等多个产品系统，积累了优质的客户资源，与国内六大国有银行、主要股份制银行构建了紧密的客户关系，“证通”品牌在金融电子领域具有较高的知名度，是公司金融电子业务持续发展的关键因素。
（3）公司在业务发展中积累了品牌优势，为公司金融电子业务拓展其他客户，挖掘海外市场需求，以及在IDC及云计算业务与知名金融、互联网、通信企业或政企客户构建深入合作提供了良好的支撑和互补作用。公司积极拥抱金融科技最前沿的新技术如云计算、大数据和人工智能等，在粤港澳大湾区和中部地区投建了符合金融安规和容灾备份所需的五大IDC数据中心，在此基础上提供云计算和大数据增值服务，助力金融科技进入良性发展通道，不断做精做强公司的金融科技业务。
问题8、公司未来发展战略是怎么样的
答：公司的发展规划是稳步推进“IDC+生态”战略，以安全支付为核心、以IDC基础资源为依托、以数据为核心驱动，垂直布局云服务产业链，形成金融科技、 “IDC+”业务板块协同赋能的产业布局，拓展IDC+智慧城市、智慧园区、人工智能、健康大数据的市场机遇。
问题9、国家大力推进数字货币，对公司推进产业升级是否具有重大利好
答：随着数字货币试点不断增多、场景化应用不断推广，现行系统及业务流程的相关改造需求将密集出现，这将给产业链相关公司带来大量机会，有利于公司金融科技业务的发展。
公司成立了数字货币项目的专项研究小组，重点开展数字货币加密算法、数字钱包设备及其应用、数字货币支付模组及支付设备、数字货币收单设备等关键领域的研究开发和样品的内部测试等工作。公司已初步实现对现有支付设备的升级及内部测试，下一步公司将开展围绕相关设备基于更多支付场景的应用测试，以不断积累数字货币领域的关键技术，更好的把握未来数字货币推广后带来的市场机遇，做精做强公司的主营业务。如公司在数字货币领域取得的重大技术突破或相关成果达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务！
问题10、公司数字货币研发进展如何
答：公司成立了数字货币项目的专项研究小组，重点开展数字货币加密算法、数字钱包设备及其应用、数字货币支付模组及支付设备、数字货币收单设备等关键领域的研究开发和样品的内部测试等工作。公司已初步实现对现有支付设备的升级及内部测试，下一步公司将开展围绕相关设备基于更多支付场景的应用测试，以不断积累数字货币领域的关键技术，更好的把握未来数字货币推广后带来的市场机遇，做精做强公司的主营业务。如公司在数字货币领域取得的重大技术突破或相关成果达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务！
问题11、央行数字货币有参与吗或围绕数字货币公司有哪些规划
答：公司成立了数字货币项目的专项研究小组，重点开展数字货币加密算法、数字钱包设备及其应用、数字货币支付模组及支付设备、数字货币收单设备等关键领域的研究开发和样品的内部测试等工作。公司已初步实现对现有支付设备的升级及内部测试，下一步公司将开展围绕相关设备基于更多支付场景的应用测试，以不断积累数字货币领域的关键技术，更好的把握未来数字货币推广后带来的市场机遇，做精做强公司的主营业务。如公司在数字货币领域取得的重大技术突破或相关成果达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务！
问题12、公司是否考虑轻资产模式运营以减缓重资产带来的折旧压力
答：IDC资产较重是行业特点决定的，为减缓重资产带来的折旧压力，公司在IDC的基础上，积极提升公司的云服务能力，打造“IDC+”生态，以IDC基础资源为依托、以数据为核心驱动，垂直布局云服务产业链，拓展IDC+智慧城市、智慧园区、人工智能、健康大数据的市场机遇，提升资产回报率。
公司专注于一线城市数据中心市场，一线城市数据中心供需失衡的特点使得公司数据中心的整体资产回报较高、合同期限长、营销成本低、现金流稳定，可以覆盖资产折旧带来的压力。
问题13、请问公司定增时间及定增价格几时落实
答：公司本次非公开发行股票的申请已获得中国证监会审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到正式文件后及时履行信息披露义务，具体情况请您详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
问题14、增发批文为何迟迟未到还需补充材料吗
答：公司本次非公开发行股票的申请已获得中国证监会审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到正式文件后及时履行信息披露义务，具体情况请您详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
问题15、贵公司定增通过证监会审核半个多月了，请问现在后续的进展如何了?
答：公司本次非公开发行股票的申请已获得中国证监会审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到正式文件后及时履行信息披露义务，具体情况请您详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
问题16、请问您怎么看待下半年疫情对公司经营的影响公司有何应对措施
答：从目前情况来看，疫情对公司生产经营的影响总体可控，不会对公司持续经营产生重大不利影响。下半年，公司的经营受到疫情的影响主要是公司金融科技业务的海外销售方面。由于公司与部分海外客户签订了框架合同，疫情使得该等客户的具体订单有所延迟，导致整体交付进度有所延迟。但公司海外销售比例较小，新冠肺炎疫情对公司金融科技业务产生的不利影响相对较小。
问题17、公司的TO B、TO C业务分别是如何布局的
答：公司“IDC+生态”战略，形成金融科技、“IDC+”业务板块协同赋能的产业布局。公司IDC业务主要与头部云运营商客户建立紧密合作关系，将近百分之八十的订单均来自于政府和金融机构等高品质客户；公司在金融科技业务领域主要向银行客户提供自助服务终端、支付产品、加密键盘等多个产品系统，与国内六大国有银行、主要股份制银行构建了紧密的客户关系。
问题18、公司主力资金一直在减持，公司将采取怎样的举措提振投资者信心
答：公司控股股东及一致行动人坚定看好公司的发展前景，根据市场交易数据分析，不存在所谓主力资金一直在减持的现象。
公司将持续聚焦主业，稳健经营，努力实现高质量发展的目标，不断提升公司的综合实力和投资价值，以优异的业绩回报投资者。
附件清单（如有） 无
日期 2020年12月8日