公告日期：2018-09-19

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市证通电子股份有限公司

变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1348号）核准，公司于2016年9月向特定投资者非公开发行93,888,316股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币16.10元，本次发行募集资金总额为1,511,601,887.60元，扣除各项发行费用34,351,175.42元（含可抵扣增值税进项税额1,943,737.76元），募集资金净额为1,479,194,449.94元。以上募集资金到位情况已经2016年8月19日中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字（2016）第1116号《验资报告》验证确认。

二、变更部分募集资金永久补充流动资金的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、长沙云谷数据中心项目

本项目在长沙建设4,500个机柜规模的大型互联网数据中心（IDC），为各类有互联网客户提供基础服务器接入、托管服务和其他安全、增值服务，总投资估算为72,802.55万元，主要用于建筑工程建设、装修工程费用，并通过购置数
据中心供电、冷却等机电设备，设置消防、安保、智能化监控子系统。截止2018年8月31日，长沙云谷数据中心项目已投入募集资金29,298.61万元，使用进度为40.24%。

2、证通长沙软件研发中心项目

本项目总投资估算为33,357.64万元，主要用于建设软件研发中心、金融合规机房、运营维护中心，并搭建公司产业孵化及营运合作平台。截止2018年8月31日，长沙软件研发中心项目已投入募集资金3,180.71万元，使用进度为9.54%。

（二）本次将部分募集资金用于永久性补充流动资金的原因

1、长沙云谷数据中心项目

在现有的IDC业务拓展的过程中，综合公司与运营商——中国电信股份有限公司湖南分公司及中国移动通信集团湖南有限公司之间的合同订单签订情况，在考虑目前宏观经济环境基础上，达到经过谨慎的研究论证，公司认为将长沙云谷数据中心4,500个机架的建设规模调整为2,850个机柜，已能适应目前公司业务发展需要和湖南地区IDC市场数据中心中期的需求。综合考虑到目前湖南地区IDC市场和客户情况，缩减项目的建设规模，将结余募集资金用于补充流动资金，提高募集资金使用效率及项目运营效率。

本项目调整后投入募集资金41,438.22万元，本项目调整后将有31,364.34万元募集资金用于永久补充流动资金。

2、证通长沙软件研发中心项目

公司目前长沙软件研发中心和运营维护中心大楼已经开始建设，建成后能满足公司日常研发和运营维护工作需求。受宏观经济影响，本项目地所在长沙市望城区周边配套投资建设滞后于预期，项目周边道路网，公共交通设施建设期拉长，基于对市场环境现状及未来发展趋势的预判，若公司现阶段仍坚持在产业孵化及营运合作平台的建设，从未来发展看，项目建成后可能会导致部分功能闲置及资源浪费。除留存尚需支付的资金投入建设投入外，其余的募集资金用于补充流动资金，可提高募集资金使用效率。本项目调整后将有24,662.06万元募集资金用于永久补充流动资金。


上述两个募集资金投资项目变更后的募集资金56,026.40万元及利息收入永久性补充流动资金。

四、公司的审议程序

公司于2018年9月18日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，独立董事对议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，未对控股子公司以外的对象提供财务资助，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司承诺在公司使……
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