公告日期：2021-01-20

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-003
天水华天科技股份有限公司

关于公司本次发行摊薄即期回报

采取填补措施及承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件的规定，为维护天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的合法权益，公司就本次非公开发行 A 股股票对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设及测算说明

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会核准的情况为准。具体假设如下：

1、假设以公司截至 2020 年 9 月 30 日的总股本 2,740,003,774 股为基数测
算，本次发行股数不超过 680,000,000 股，本次发行完成后公司总股本为3,420,003,774 股；

2、假设本次发行于 2021 年 9 月 30 日完成（上述完成时间仅用于计算本次
发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；

3、假设本次发行最终募集资金总额为 510,000 万元，不考虑发行费用影响；
4、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国内金融证券市场没有发生重大不利变化；

5、根据公司 2020 年第三季度报告，2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的
净利润为 44,736.93 万元，同比上升 166.93%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 37,478.02 万元，同比上升 350.90%；按照该等数据的 4/3预测公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 59,649.24 万元和 49,970.69 万元；假设公司2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别较 2020 年度增长 10%；

6、未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

7、假设在测算 2020 年和 2021 年相关财务指标影响时，不考虑 2020 年度和
2021 年度利润分配的影响；

8、假设 2020 年度及 2021 年度不存在公积金转增股本、股票股利分配等其
他可能产生的股权变动事宜；

9、假设在测算公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述主要假设及测算说明，本次非公开发行摊薄即期回报对公司的每股收益、净资产收益率等财务指标的影响对比如下：

项目 2020 年度/ 2021 年度/2021 年 12 月 31 日

2020 年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

期末总股数（股） 2,740,003,774 2,740,003,774 3,420,003,774

本次募集资金总额（元） 5,100,000,000.00

本次发行股份数量（股） 680,000,000

预计发行完成时间 2021 年 9 月

归属于上市公司股东的净利润 59,649.24 ……
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