公告日期：2012-11-05

证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2012-40


发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





重要提示



1、湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“辰州

矿业”）总发行规模不超过 9 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得

中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1278 号文核准。



2、辰州矿业本次总发行规模不超过 9 亿元，本期债券发行规模为 5 亿元。

本期一次公开发行面值 50,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100 元，共 500

万张，发行价格为 100 元/张。



3、本期债券评级为 AA+；发行人截止至 2012 年 9 月 30 日的归属于母公司

所有者权益合计（合并报表口径）为 285,625.37 万元，发行人的资产负债率为

23.14%（合并报表口径）、17.07%（母公司口径）；2009 年至 2012 年 1-9 月，

发行人经营活动产生的现金流量净额持续净流入，净流入规模分别为 13,952.90

万元、54,698.88 万元、27,845.10 万元和 32,983.03 万元（合并报表口径）。发

行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 28,726.80 万元（合并报表中归

属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人

在本次发行前的财务指标符合相关规定。



4、本期债券期限为 7 年期，附发行人第 5 年末上调票面利率选择权和投资

者回售选择权。本期债券的票面利率在存续期限的前 5 年内固定不变。若发行人

行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率为存

续期限前 5 年票面利率加上上调基点，在其存续期限后 2 年固定不变；如发行人

未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率

仍维持原有票面利率不变。



5、本期债券票面利率为固定利率，票面利率预设区间为 5.0%～5.7%，发行

人和保荐人（主承销商）将于 2012 年 11 月 6 日（T-1 日）向网下机构投资者进

行利率询价，并根据网下询价情况在上述利率预设区间内协商确定本期债券最终

的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。





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发行人和主承销商将于 2012 年 11 月 7 日（T 日）在《证券时报》、《中国

证 券 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。



6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投

资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认

购采取机构投资者与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排

将根据深圳证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”

中的“（六）配售”。



7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别 0.2 亿元和 4.8 亿元，分别占本

期公司债券发行总量的比例分别为 4%和 96%。发行人和保荐人（主承销商）将

在 2012 年 11 月 7 日（T 日）当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否

启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量

认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承

销商以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。



8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行

代码为“101697”，简称为“12 辰矿 01”。参与本次网上发行的每个证券账户

最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。网

上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101697”将转换为

上市代码“112128”。



9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签

订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为 1,000 手

（10,000 张，100 万元），超……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。