荣盛发展:关于“15荣盛03”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告
荣盛发展资讯
2018-06-19 15:56:48
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公告日期:2018-06-20



证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2018-069号

债券简称:15荣盛03 债券代码:112258

荣盛房地产发展股份有限公司关于“15荣盛03”票面利率调整

及投资者回售实施办法第三次提示性公告



公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:



1、根据《荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券(第二期)(品种二)债券募集说明书》(以下简称:《募集说明书》),“15荣盛03”(以下简称“本期债券”)在存续期的第3年末,发行人有权决定是否上调本期债券后2年的票面利率及上调幅度。本期债券存续期前3年票面利率为5.3%,在本期债券的第3年末,根据当前的金融市场环境,本着充分尊重市场规律,发行人选择上调票面利率150BP至6.8%,即本期债券存续期后2年票面利率为6.8%并固定不变。

2、根据《募集说明书》设定的回售选择权,发行人在做出调整本期债券票面利率公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。



3、回售价格:100.00元/张。



4、回售登记期:2018年6月15日至2018年6月22日(限交易日)。



5、回售资金到账日:2018年7月30日(因2018年7月28日为非交易日,故顺延至2018年7月30日)



6、风险提示:投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的 “15荣盛03”。截至2018年6月19日,“15荣盛03”的收盘价为99.70元。投资者参与回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。





为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:



一、本期债券基本情况



1、发行人:荣盛房地产发展股份有限公司;



2、债券名称:荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券(第二期)(品种二)(简称“15荣盛03”);



3、发行总额:人民币22亿元;



4、债券简称:15荣盛03;



5、深圳证券交易所债券代码:112258;



6、债券期限和利率:本期债券为5年期固定利率债券,同时附加上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期前3年票面利率为5.3%,在本期债券的第3年末,根据当前的金融市场环境,本着充分尊重市场规律,发行人选择上调票面利率150BP至6.8%,即本期债券存续期后2年票面利率为6.8%并固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利;



7、上市时间及地点:本期债券于2015年8月28日在深圳证券交易所上市;



8、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;



9、起息日:存续期内每年的7月28日为该计息年度的起息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);



10、付息日:2016年至2020年每年的7月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的7月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);

11、信用等级:根据大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,本期债券的信用

等级为AA+。



二、本期债券利率调整情况



本期债券在存续期内前3年(2015年7月28日至2018年7月27日)票面利率为5.3%固定不变;在本期债券的第3年末,根据当前的金融市场环境,本着充分尊重市场规律,发行人选择上调票面利率150BP至6.8%,即本期债券存续期后2年票面利率为6.8%并固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。



三、本期债券回售实施办法



1、回售登记期:2018年6月15日至2018年6月22日(限交易日)。



2、回售价格:100元人民币/张。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。



3、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。



4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资……
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