公告日期：2017-06-20

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-077号



债券代码：112257 债券简称：15荣盛02



荣盛房地产发展股份有限公司



关于“15荣盛02” 不调整票面利率及投资者回售实施办法



第三次提示性公告



公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示：



利率调整：“15荣盛02” (以下简称“本期债券”)发行人选择不上调票面



利率，本期债券存续期后2年票面利率仍为5.10%。



回售价格：100.00元/张。



回售登记期：2017年6月16日至2017年6月22日（限交易日）。



回售资金到账日：2017年7月28日。



根据《荣盛房地产发展股份有限公司2015年公开发行公司债券



(第二期)债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“15荣盛02”



（以下简称“本期债券”）在存续期的第2年末，发行人有权决定是



否上调本期债券后2年的票面利率及上调幅度。本期债券存续期前2



年票面利率为5.10%，在本期债券的第2年末，公司选择不上调本期



债券票面利率，即本期债券存续期后2年票面利率为5.10%并固定不



变。



根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在做出调整本期债券票面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。



投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持



有的 “15荣盛 02”。截至本公告发出前最后一个交易日，“15荣盛



02”的收盘价可能高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。



为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



1、发行人：荣盛房地产发展股份有限公司；



2、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券(第



二期)(品种一)（简称“15荣盛02”）；



3、发行总额：人民币19亿元；



4、债券简称：15荣盛02（深交所）；



5、深圳证券交易所债券代码：112257；



6、债券期限和利率：本期债券为4年期固定利率债券，同时附



加上调票面利率选择权及投资者回售选择权。存续期前2年票面利率



为5.1%固定不变；存续期第 2年末，发行人有权决定是否上调本期



债券后2年的票面利率及上调幅度，存续期后2年票面利率为5.1%



加上上调基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利；



7、挂牌时间及地点：本期债券于2015年8月28日在深圳证券



交易所挂牌；



8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；



9、起息日：存续期内每年的7月28日为该计息年度的起息日（如



遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；



10、付息日：2016年至2019年每年的7月28日（如遇法定节



假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售



选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2017年每年的7月



28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；



11、信用等级：根据大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为AA+。



二、本期债券利率调整情况



本期债券在存续期内前2年(2015年7月28日至2017年7月27



日)票面利率为5.1%固定不变；在存续期第2年末，发行人选择不上



调票面利率，即本期债券存续期后2年票面利率为5.1%并固定不变。



本期债券采用单利按年计息，不计复利。



三、本期债券回售实施办法



1、回售登记期：2017年6月16日至2017年6月22日（限交



易日）；



2、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，



回售金额必须是1,000元的整数倍；



3、回售登记……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。