公告日期：2015-07-31

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-104号

荣盛房地产发展股份有限公司

2015年公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币59亿元（含59亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1201号文核准。本次债券采取分期发行的方式。

根据《荣盛房地产发展股份有限公司公开发行2015 年公司债券

（第二期）发行公告》(公告编号：临2015-100号)，荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币20亿元，超额配售人民币21亿元，发行价格为100元/张，每张面值为人民币100元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2015年7月30日结束，实际发行规模为人民币41亿元，其中品种一为4年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：112257，简称：15荣盛02，发行规模为19亿元，最终票面利率为5.1%；品种二为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：112258，简称：15荣盛03，发行规模为22亿元，最终票面利率为5.3%。

特此公告。

（此页无正文，为《荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：荣盛房地产发展股份有限公司

年 月日

（此页无正文，为《荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

年 月 日


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