公告日期：2021-01-23

宁波银行股份有限公司关于



配股募集资金使用的可行性报告



宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用向原 A 股股

东配售股份（以下简称“配股”）的方式进行公开发行证券，募集资金总额不超过人民币 120 亿元。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，上市公司申请发行证券，董事会应就本次募集资金使用可行性报告作出决议，并提请股东大会批准。公司本次配股募集资金使用可行性报告如下：



一、本次配股募集资金总额及用途



本次配股募集资金总额不超过人民币 120 亿元，扣除相关发行费

用后将全部用于补充公司核心一级资本，提高资本充足水平，支持公司业务持续健康发展。



二、本次配股对公司经营管理和财务状况的影响



根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定，本次配股将有助于提高公司核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，为公司未来的业务增长和可持续发展提供有力的资本保障，增强公司的核心竞争力和风险抵御能力，为实现公司的战略目标奠定基础。本次配股对公司的经营管理和财务状况的影响如下：



（一）对公司股权结构和控制权的影响



本次配股前公司无控股股东及实际控制人，本次配股亦不会导致

公司控制权发生变更。



（二）对资本充足率的影响



本次配股募集资金到位后，将有效补充公司的核心一级资本，提高公司核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，从而增强公司的风险抵御能力，同时为公司的业务增长和可持续发展提供有力的资本保障。



（三）对盈利能力的影响



本次配股将有助于提升公司资本规模、夯实资本质量，可为公司各项业务的快速、稳健发展打下基础，促进公司实现规模稳步扩张和利润平稳增长，持续提升公司核心竞争力和盈利水平，进一步提高股东价值。



三、本次配股募集资金的必要性分析



本次配股将有效补充公司的核心一级资本，对保持公司未来业务稳步发展、提高盈利水平和抗风险能力、更好地支持实体经济发展均具有重大意义。



（一）更好地满足实体经济发展对银行信贷投放的需求



目前，我国正处于经济结构调整和转型的关键时期。2019年以来，国务院金融稳定发展委员会多次讨论中小银行资本补充问题，认可中小银行对服务实体经济和中小微企业的重要意义，强调完善中小银行长效资本补充机制的重要性；未来，国民经济的平稳增长，尤其是实体经济和中小企业的健康发展，仍需要商业银行合理的信贷资源支持及保障。





作为一家上市的城市商业银行，为更好地服务于实体经济和中小微企业，促进区域经济稳步发展，公司有必要及时补充资本金，以保持必要的信贷投放增长。



（二）提升资本充足水平，持续满足监管要求



根据巴塞尔协议 III、《商业银行资本管理办法（试行）》以及中

国人民银行 MPA 考核体系的相关要求，公司在经营管理中面临着较为严格的资本监管。近期，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会联合发布的《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》亦明确对系统重要性金融机构有额外资本监管要求。面临日益趋严的商业银行资本监管要求，公司需要进一步提升资本充足水平。根据公司《中长期资本规划（2019-2021）》的要求，公司的目标核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 9%、10%和 12%。截至 2020

年 9 月 30 日，公司合并口径的核心一级资本充足率为 9.37%，一级

资本充足率为 10.75%，资本充足率为 14.76%，核心一级资本及一级资本充足率均接近目标下限。



未来，公司业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。因此，公司除自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过发行普通股、优先股、可转债等多种渠道对资本进行补充，以保障资本充足水平。本次配股能有效补充公司核心一级资本，提升资本充足水平，持续满足日益严格的监管要求。



（三）满足业务需求，加强风险抵御能力



在近年来，公司依靠自身积累、资产负债管理和外部融资等多种

渠道提高资本充足率水平，对公司业务拓展和规模扩张提供有力的资本支持。但由于业务快速发展、信贷规模不断扩张，公司的资本消耗持续增加。因此，本次配股补充核心一级资本后，将进一步提升公司的核心一级资本充足率水平，为公司未来健康持续发展奠定基础，对提升公司竞争力水平和保持稳定盈利水平具有重要意义。



此外，尽管公司目前的资本充足率对一般性风险具有一定的抵御能力，但作为中小型银行，为了更好地应对国内外经济环境的快速变化与挑战，公……
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