公告日期：2019-05-28

宁波银行:公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2019)



中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告，特此如下声明：



1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外，中诚信证评、评级项目组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关联关系。



2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。



3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定，依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxr.com.cn）公开披露。



4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供，其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。



5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。



6、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债券存续期内，中诚信证评将根据监管规定及《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并按照相关法律、法规及时对外公布。



3 宁波银行股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告（2019）



重大事项 性、处置不良贷款的积极性以及资本的充足性等作

为主要的参考指标。7号文的落地有利于提升银行

2018年11月7日，宁波银行成功发行1亿股 业的盈利水平和资本实力，释放资金以支持实体经

优先股，共募集资金100亿元，全部用于补充该行 济发展。差异化监管将更有益于原先不良确认较严

其他一级资本。 格、处置力度和资本充足率维持高水平的银行，同

截至2019年3月末，累计已有25.01亿元宁行 时也体现了监管层引导银行主动确认和处置不良

转债转为宁波银行A股普通股，累计转股股数1.39 的明显意图，有利于行业不良加速出清。2018年4亿股，占宁行转债转股前该行已发行普通股股份总 月，资管新规正式落地，作为资管新规配套细则，额的2.74%。截至2019年3月末，尚未转股的宁行 理财新规于2018年9月发布，理财新规在非标期转债金额为74.99亿元，占宁行转债发行总量的比 限匹配要求、净值化管理、非标投资余额占比上限、

例为74.99%。 不得嵌套投资、集中度限制、杠杆监管、过渡期安

行业关注 排等重要方面与资管新规保持一致。过渡期安排方

2018年银行业延续严监管态势，业务结构持 面，自理财新规发布实施后至2020年12月31日，

银行新发行的理财产品应符合理财新规规定，同

续调整，压缩同业与非标回归存贷业务，专 时，可以发行老产品对接未到期资产，但应控制存注于服务实体经济，同时理财新规出台引导 量理财产品的整体规模，过渡期结束后，不得再发理财业务规范健康发展。得益于资产结构调 行或者存续违反规定的理财产品。这意味着，过渡整和同业业务利差回升，银行业净息差水平 期内预期收益型理……
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