公告日期：2018-08-16

股票简称：拓邦股份 股票代码：002139

发行人、保荐机构关于《关于请做好拓邦股份公开发

行可转债发审委会议准备工作的函》



有关问题的回复



保荐机构（主承销商）



二〇一八年八月



关于《关于请做好拓邦股份公开发行可转债发审委会议准备

工作的函》有关问题的回复



中国证券监督管理委员会：



根据贵会2018年8月8日出具的《关于请做好拓邦股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）会同发行人深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”、“发行人”、“申请人”或“公司”）、北京市中伦律师事务所（以下简称“律师”或“发行人律师”）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”或“会计师”）对相关问题进行了核查和落实。现向贵会回复如下（本回复中的简称与《募集说明书》中的简称具有相同含义）：



问题1



1、申请人本次募投智能控制器效益预测的销售平均单价为44.44元/套，预计毛利率为26.62%，智能控制器产品近三年平均单价分别为21.48元/套、23.46元/套和28.94元/套，综合毛利率为20%左右，2017年智能控制器产品单价在40元以上的销售量1,282.28万套。请申请人说明：（1）2015年募投项目“智能控制器技术改造及产能扩大项目”与本次募投项目“拓邦华东地区运营中心”的关系，2015年募投项目实际经营业绩与承诺业绩对比，及本次募投项目的必要性；（2）列示报告期各期智能控制器产品单价40元以上的销量及其占总销量的比例，说明报告期不同智能控制器单价差异较大的原因、各自发展趋势；（3）本次募投对应控制器与报告期现有控制器的差异与区别，列示报告期各期ODM/JDM智能控制器变频类、屏幕式、嵌入式等高端化高价格产品收入及其占比及平均单价；（4）结合上述数据及报告期员工增加、采购价格上升及中美贸易摩擦影响等情形，说明本次募投项目效益预测是否谨慎、合理；（5）2017年单价在40元以上的智能控制器销售量1,282万套，运营中心建成后将新增4,500万套，说明对应产能消化措施是否可行。请保荐机构、会计师发表核查意见。



【回复】



一、2015年募投项目“智能控制器技术改造及产能扩大项目”与本次募投项目“拓邦华东地区运营中心”的关系，2015年募投项目实际经营业绩与承诺业绩对比，及本次募投项目的必要性。



（一）2015年募投项目“智能控制器技术改造及产能扩大项目”与本次募投项目“拓邦华东地区运营中心”的关系



本次募投项目为新建拓邦华东地区运营中心，建设目的为扩大公司智能控制器产能，具体用途为智能控制器产品的研发生产和销售，服务对象为公司智能控制器产品客户。



公司2015年非公开募投项目如下表所示：



单位：万元



2015年非公开募投项目 投资总额 截至2018年3月末实际投资金额



1、智能控制器技术改造及 10,932.78 11,055.34



产能扩大项目



2、锂动力电池建设项目 13,127.44 13,274.61



3、补充公司流动资金 7,044.60 7,044.60



合计 31,104.82 31,374.55



公司2015年非公开募投项目中“智能控制器技术改造及产能扩大项目”与



本次募投项目“拓邦华东地区运营中心”同属于智能控制器产品新建或扩大产能



项目。



（二）2015年募投项目实际经营业绩与承诺业绩对比



截至2018年6月30日，公司2015年募集资金投资项目实现效益情况对照



表如下所示：



实际投资项目 截止日投资 承……
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