公告日期：2018-06-23

重组报告书独立财务顾问核查意见表

上市公司名称 内蒙古霍林河露天煤业 独立财务顾问名称 国信证券股份有限公司

股份有限公司

证券简称 露天煤业 证券代码 002128

交易类型 购买  出售□ 其他方式□

交易对方 中电投蒙东能源集团有 是否构成关联交易 是

限责任公司

是否发行股份 是 是否同时募集配套资金 是

本次交易标的资产的资产总额超过露天煤业截至2017年12月31日经审计的资产
判断构成重大资产 总额的50%，本次交易标的资产的营业收入超过露天煤业同期经审计的合并财务
重组的依据 会计报告营业收入的50%，按照《重组管理办法》关于重大资产重组的确定标准，
本次交易构成重大资产重组。

是否属于《重组办

法》第十三条规定的 否 是否需证监会核准 是

借壳重组

露天煤业拟以270,516.25万元的价格向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股

本次重组方案简介 份及支付现金购买其持有的霍煤鸿骏51%股权；同时，拟向不超过10名其他特定投
资者发行股份募集配套资金总额不超过133,000万元。

独立财务顾问对材料完备性的核查意见

序号 项目 是/否 备注

/不适用

1 重组报告书文本是否符合《26号准则》第三章的要求。 是

是否提交重组协议或合同、交易对方的承诺和声明、通过重组报告

2 书的董事会决议和独立董事意见、董事会关于重组履行法定程序的完备 是

性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明等文件。

重组涉及银行、保险、证券、期货、信托、传媒出版等特殊行业的

3 资产、业务注入的，是否提供履行相关行业主管部门批准程序的情况说 不适用

明或文件。（如适用）

4 是否提交独立财务顾问报告及核查意见表。独立财务顾问报告是否 是

符合《26号准则》第四章第一节和《财务顾问指引》的要求。

5 是否提交法律意见书。法律意见书是否符合《26号准则》第四章 是

第二节的要求。

重组涉及的相关财务资料。相关财务资料是否符合《26号准则》 未编制盈
6 第六十三条的要求。 是 利预测报
自愿提供盈利预测报告的，盈利预测报告是否符合《重组办法》第 告

二十二条和《26号准则》第六十四条的要求。

7 重组涉及的资产评估报告或估值报告。资产评估报告或估值报告是 是

否符合《重组办法》第二十条和《26号准则》第四章第四节的要求；


董事会、独立董事是否按照规定发表意见；采用基于未来收益预期的估

值方法时重组报告书是否作出特别提示。

8 重组情况表及交易进程备忘录。交易进程备忘录是否符合《重组办 是

法》第四十二条的要求。

二级市场自查报告。二级市场自查报告是否符合《26号准则》第

9 六十六条的要求；内幕知情人如与预案时报送的存在差异，是否重新按 是

要求报送。

如果存在128号文……
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