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科陆电子吧
发表于 2018-05-16 14:38:42 股吧网页版
储能配网频繁中标,奠定公司业绩增长 查看PDF原文

研报日期:2018-05-16

K图 002121_1

  科陆电子(002121)

  事件

  公司自 4 月下旬来发布多个中标公告,并于近日与华润海丰公司签署经营合同《 华润电力(海丰)有限公司 30MW 储能辅助调频项目合同协议书》。 公司将在华润海丰公司建设 30MW 储能辅助调频项目,并与华润海丰公司开展储能 AGC 调频业务合作。

  简评

  储能项目连下两城, 巩固地位促发展

  公司 5 月 3 日发布公告,确认中标河北建投宣化热电有限责任公司新建储能调频项目, 该 AGC 电储能项目的建设规模为9MW/4.5MWh。 该项目是继公司在山西、内蒙古后, 新进入河北储能调频市场的重要项目。 而此次与华润海丰签订合同所建项目系为华润海丰公司百万机组配置 30MW/14.93MWh 储能辅助调频系统,建成后将是继内蒙古上都电厂储能 AGC 辅助调频项目后国内最大规模的储能调频项目。 如此布局可进一步巩固公司在储能市场的领先地位,确保公司储能领域长期稳定的收益。 储能业务 17 年收入 4.73 亿元,同比增 222.1%,今年有望继续高增长。

  获得海外大单,国际业务拓展顺利

  4月 26日公告显示公司中标肯尼亚照明与电力有限公司的智能电网设备项目, 价值约 1515 万美元,约占公司 17 年营收的 2.25%。公司海外业务已拓展至亚非拉美等上百个国家和地区,全面推进全球本地化生产。 公司 17 年国外业务营收 3.98 亿元,同比增88.67%,此次中标将对公司今年及未来经营工作及经营业绩产生积极影响。

  中标国网配电设备, 配网主业稳中有进

  5 月 4 日公告显示公司及子公司苏州东自在国网辽宁等 10 个省(地区)公司中标配电设备, 预计中标金额约 6472.44 万元,约占 17 年营收的 1.48%。 智能电网是公司的主业, 17 年营收 27.37亿元,占总营收的 62.56%, 本次中标表明公司在配网领域的市场拓展取得积极成效。 能源局规划 2015-2020 年,配电网建设改造投资不低于 2 万亿元, 国网配网设备采购也由两批变为四批,招标量大幅增长,配网市场增长前景广阔,公司主业有望高增长。盈利预测: 预计公司 2018、 2019 年 EPS 分别为 0.37 元、 0.45元,对应的 PE 分别为 23 倍、 19 倍。 维持“增持”评级,目标价 11.30 元。

  风险提示: 1)储能业务拓展不及预期; 2)国际业务拓展不及预期; 3)配网设备需求不及预期[中信建投证券]
[点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
发表于 2018-05-16 14:39:06
妈蛋
发表于 2018-05-16 14:40:29
好让你跑不拍死你
发表于 2018-05-16 14:43:22
股友vn5lmi : 妈蛋
别再发了,妈的已经跌成狗了,公司好证券公司合伙骗散户
发表于 2018-05-16 14:48:49
天天出研报,天天跌,跌跌不休了
发表于 2018-05-16 14:48:51
孙子,天天发天天跌,人家中标涨,你中标就是亏,
发表于 2018-05-16 14:52:28
这些找接盘侠的
发表于 2018-05-16 14:53:49
员工持股计划亏成狗
发表于 2018-05-16 15:11:18
一发布中标、研布就跌跌不休
发表于 2018-05-16 15:18:00
科陆电子从复盘到现在一直跌,天天中标,利好,为什么天天跌呢。
发表于 2018-05-16 15:32:57
这垃圾只有更低
发表于 2018-05-16 16:51:22
大机构都不爱搭理这票,屁大点小机构频频出研报
发表于 2018-05-16 17:10:04
奠定垃圾股基础
发表于 2018-05-16 18:13:44
这股现在的走势,是解禁,收购的不确定性和业绩不好,复牌补跌,等原因的综合结果,表面上的这些不好的状况当然是下跌比上涨容易的多,所以控盘资金要往下做了,有人说了庄家会亏么,不会,每天的股价被这些所谓庄家资金控制着,高卖低买,有差价,一样赚,往下做很轻松,不怕方向错了。里面的散户敢动么? 要跌到哪?或者说这些所谓的控盘庄家打算往下做到什么价位?那要看饶总什么价格会爆仓了,接近那个价位或者威胁到什么了,才会有实质性的利好出来,这也是里面资金的间接目的,你懂的。。
发表于 2018-05-16 18:26:54
我擦,天不怕地不怕,就怕科陆发利好公告啊!
发表于 2018-05-16 19:14:12
收购失败,还会大跌,再多利好也白搭
发表于 2018-05-16 19:56:23
天天跌!!!
发表于 2018-05-16 23:06:44
跌到六块,卖房子买你
发表于 2018-05-17 01:54:35
频频利好,频频下跌。
发表于 2018-05-17 13:37:13
我赚了666 : 跌到六块,卖房子买你
你发现还有 5块,还有4块,还有3块
发表于 2018-05-17 22:32:16
专抢棒棒糖 : 你发现还有 5块,还有4块,还有3块
那得卖第二套了?
发表于 2018-05-18 07:32:16
你们这些机构净讲业务营收,可利润呢?业务营收大幅增长,可扣非后净利润却连续两年巨幅下降,这里不显然有巨大的问题吗?为什么没有机构来做空这家糊弄股民的垃圾公司?
发表于 2018-06-16 11:19:20
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研报日期:2018-05-16

K图 002121_1

  科陆电子(002121)

  事件

  公司自 4 月下旬来发布多个中标公告,并于近日与华润海丰公司签署经营合同《 华润电力(海丰)有限公司 30MW 储能辅助调频项目合同协议书》。 公司将在华润海丰公司建设 30MW 储能辅助调频项目,并与华润海丰公司开展储能 AGC 调频业务合作。

  简评

  储能项目连下两城, 巩固地位促发展

  公司 5 月 3 日发布公告,确认中标河北建投宣化热电有限责任公司新建储能调频项目, 该 AGC 电储能项目的建设规模为9MW/4.5MWh。 该项目是继公司在山西、内蒙古后, 新进入河北储能调频市场的重要项目。 而此次与华润海丰签订合同所建项目系为华润海丰公司百万机组配置 30MW/14.93MWh 储能辅助调频系统,建成后将是继内蒙古上都电厂储能 AGC 辅助调频项目后国内最大规模的储能调频项目。 如此布局可进一步巩固公司在储能市场的领先地位,确保公司储能领域长期稳定的收益。 储能业务 17 年收入 4.73 亿元,同比增 222.1%,今年有望继续高增长。

  获得海外大单,国际业务拓展顺利

  4月 26日公告显示公司中标肯尼亚照明与电力有限公司的智能电网设备项目, 价值约 1515 万美元,约占公司 17 年营收的 2.25%。公司海外业务已拓展至亚非拉美等上百个国家和地区,全面推进全球本地化生产。 公司 17 年国外业务营收 3.98 亿元,同比增88.67%,此次中标将对公司今年及未来经营工作及经营业绩产生积极影响。

  中标国网配电设备, 配网主业稳中有进

  5 月 4 日公告显示公司及子公司苏州东自在国网辽宁等 10 个省(地区)公司中标配电设备, 预计中标金额约 6472.44 万元,约占 17 年营收的 1.48%。 智能电网是公司的主业, 17 年营收 27.37亿元,占总营收的 62.56%, 本次中标表明公司在配网领域的市场拓展取得积极成效。 能源局规划 2015-2020 年,配电网建设改造投资不低于 2 万亿元, 国网配网设备采购也由两批变为四批,招标量大幅增长,配网市场增长前景广阔,公司主业有望高增长。盈利预测: 预计公司 2018、 2019 年 EPS 分别为 0.37 元、 0.45元,对应的 PE 分别为 23 倍、 19 倍。 维持“增持”评级,目标价 11.30 元。

  风险提示: 1)储能业务拓展不及预期; 2)国际业务拓展不及预期; 3)配网设备需求不及预期[中信建投证券]
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