证券代码：002116 证券简称：中国海诚

中国海诚工程科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别 机构投资者调研
参与单位名称
及人员姓名 长江证券：周松、龙天光，广发证券：张欣劼，华泰证券：鲍荣富、黄骥、张琪，东北证券：王斌，中原证券：张洋，西部证券：曹阳，中欧基金：黄盼盼，物同资产：郝华杰，启石资产：周盛泽，华富基金：王帅，博道投资：陈子木，华宝兴业基金：孙鸾，上海沃珑港资产：刘金磊，上海深悟资产：刘伟。
时 间 2017年4月26日 14:00—15:30
地 点 公司5101会议室
上市公司接待人员姓名 公司总裁（董事）:徐大同；董事会秘书（财务总监）：胡小平；董事会办公室主任：周立峰；证券事务代表：杨艳卫。
投资者关系活动
主要内容介绍 2017年4月26日，公司总裁（董事）、董事会秘书（财务总监）、董事会办公室主任、证券事务代表在5101会议室接待了机构投资者的。交流之前，调研投资者首先签署了《承诺书》。

问题：中轻集团与保利集团重组完成时间预期？与海诚股份业务的协同性以及定位？
回答：按照重组框架协议，中轻集团整体产权将无偿划转进入保利集团。相关方案已经上报国资委进行审批并最终需要国务院常务会议通过，预计年内可完成批复。
中轻集团、海诚股份与保利集团进行了业务对接，公司海外工程业务、民用建筑业务以及非公发增资项目长泰公司的业务与保利集团相关业务具有协同性。特别是保利集团海外贸易业务中形成的各种资源优势以及进行海外投资对海诚股份的海外工程业务带来积极的影响。两家集团公司重组之后对于海诚股份的定位尚未进行过讨论。

问题：中轻集团的资产与保利集团合作情况？
回答：保利集团有五大业务板块：地产、国际贸易、文化业务、民爆业务和矿产资源，其中，地产业务比重最大。
中轻集团业务科研板块的四家国家级的科研院所中国制浆造纸研究院、中国食品发酵工业研究院、中国日用化学工业研究院、中国皮革和制鞋工业研究院虽然规模体量不大，但是具有专业技术优势；保利集团的民爆业务与长泰机器人公司已经有所合作。

问题：海外工程领域开拓情况以及订单情况？
回答：公司的战略目标是成为国际化工程公司，积极开拓海外业务是公司实现战略目标的措施之一。海外普遍接受EPC模式，而且合同金额大。公司海外业务主要开拓公司的优势业务领域包括纸浆造纸、制糖、热电等业务领域。
海外项目信息一直有跟踪，但是到最终签约时间跨度很大，具有不确定性，公司对于项目信息立足效益可观、风险可控、能力可及的原则。

问题：埃塞项目和阿联酋项目对公司2017年收入贡献？
回答：要根据项目进度确定，该两个项目今年主要的工作是土建工程，项目包含较大金额的工艺设备，需等土建工程进行到一定阶段，设备材料等交付现场后才能进行确认。预计主要收入将在2018年、2019年体现。

问题：海外项目的毛利率情况以及汇款情况？
回答：海外项目风险较大，公司一直坚持稳健谨慎的经营风格。项目启动需业主支付预付款，在项目进行过程中，业主需按照项目进度付款，对于项目所需设备采购等需业主开信用证等。
海外工程的毛利率水平不能一概而论，受项目、业主、汇率、基础材料成本等因素影响。

问题：未来是否继续实施股权激励计划？
回答：公司还有实施股权激励计划的空间，要根据各种因素决定是否实施，预计要等非公发完成以后连同长泰公司一并考虑。

问题：什么时候可以完成非公开发行股票？
回答：2017年3月3日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过。目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会的正式书面核准文件之后组织实施本次非公发行股票工作。获得正式批文的时间无法预计。

问题：长泰公司经营情况以及定位？
回答：长泰公司2016年度还是亏损的，但是订单势头不错。长泰公司业务属于公司产业链上的一环，有助于提升公司的核心竞争力。

问题：公司2016年度不利因素较多，预计2017年是否继续发生？
回答：随着公司业务的快速发展，诉讼事项较多，特别是2016年几起诉讼的判决对公司业绩影响很大。以及南宁子公司、武汉子公司提起两起诉讼事项，公司基于谨慎性原则，计提较大金额的资产减值。
2017年，公司除了对武汉公司与武汉升阳置业发展有限公司应收账款将继续计提坏账准备外，目前看应收账款没有其他单项大额资产减值损失。

问题：国内下游行业的复苏以及开拓情况？
回答：传统行业的复苏对公司业绩有一定的支撑，但目前效果不是很明显，有待观察。公司要在做实存量的同时，做大增量，进一步发展垃圾焚烧、固废处理等业务领域。

问题：投资公司经营情况？
回答：投资公司接触的项目信息较多，但是从运作开始到落地再到产生效益，需要一定的时间。
日 期 2017年4月27日