题材方面芯片、软件、半导体、5G因中兴禁运事件而强势反弹。中兴禁运事件实质上对于TMT行业中期来说冲击不小,短线的反弹基于市场理解为国家会加大国内市场TMT产业扶持,只是情绪上的反弹,持续性堪忧。而禁运影响对于TMT行业基本面来说承压将是长期的,短线不宜追高。指数上中期趋势已转弱,调整仍需时间和空间。合理仓位不超过3成。
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