公告日期：2024-04-26

粤开证券股份有限公司

关于陕西兴化化学股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”或“保荐人”）作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“兴化股份”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性
文件的要求，对兴化股份 2023 年度募集资金存放与使用情况发表专项核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经兴化股份董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 2023〕 1323 号）同意注册，公司向不超过 35 名特定投资者发行不超过315,883,400 股人民币普通股（A 股）股票。公司本次向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，股票面值为
人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 899,999,999.86 元。扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 23,110,731.86 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 876,889,268.00 元。其中增加股本人民币 223,325,062.00 元，增加资本公积人民币 653,564,206.00 元。该募集资金业经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了希会验字(2024)0002 号《验资报告》。

根据《陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明
书》以及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,本次向特定对象发
行股票的募集资金中，34,400.00 万元应用于收购陕西延长石油兴化新能源有限公司 80%股权，53,288.93 万元应用于投资建设产业升级就地改造项目。

（二）以前年度募集资金使用情况

公司上述募集资金于 2023 年 12 月 29 日到账，不涉及以前年度募集资金使
用情况。

（三）2023 年度募集资金使用情况及 2023 年 12 月 31 日余额

项 目 金额(元)

向特定对象发行股票实际募集资金总额 899,999,999.86

减：扣除粤开证券作为主承销人的承销费用（含税） 18,000,000.00

减：账户管理及开户费 160.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 881,999,839.86

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《陕西兴化化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2024 年 1 月，公司、粤开证券、设立的募集资金专户开户行中国工商银
行股份有限公司兴平市支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2024 年 1 月，公司、公司的全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司
（“收购陕西延长兴化新能源有限公司 80%股权”的实施主体）、粤开证券、设立的募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司兴平市支行签订了《募集资
金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布 的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募……
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