公告日期：2024-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于天康生物股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
作为天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201号）的核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币10.00亿元，扣除承销费及保荐费尾款人民币1,450.00万元后，截至2017年12月28日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币98,550.00万元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计人民币394.96万元后，实际募集资金净额为人民币98,155.04万元，该募集资金净额已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120号”验资报告。

2、2023 年度募集资金使用情况及结余情况

公司于2023年2月20日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“生猪养殖产业化项目-中盛天康猪场项目（一期）、天康原种猪猪场项目、龟山分场项目、五里镇分场项目、查山分场项目（三桥）、龙井分场项目（三门闸）、新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目、甘肃永昌猪场一期项目、河南汝州大程猪场一期项目，及兽用生物安全三级防护升级改造项目”予以结项，将“公司信息化建设项目”予以终止，并将剩余的募集资金全部永久补充流动资金。该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。截至2023年6月30日，公司已完成可转换公司债券项目结项补流工作。

公司以前年度已使用募集资金82,717.70万元，截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金84,004.72万元，其中：本年投入募投项目金额为1,287.02万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息2,470.94万元，其中本年募集资金专用账户收到的银行存款利息72.53万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为0万元，均已销户。

（二）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771号）核准，核准天康生物股份有限公司非公开发行不超过322,540,482股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发行价格为人民币7.45元/股，募集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保荐费共计2,191.02万元后，实际募集资金净额为人民币204,508.98万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）0054号《验资报告》。

2、2023 年度募集资金使用情况及结余情况

公司于2023年4月27日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充
流动资金。截至2023年9月15日，公司已将节余募集资金转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，并完成了上述募集资金专用账户的注销手续。

公司于2023年11月24日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000万元，使用期限自公司董事会批……
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