公告日期：2017-07-21

河南新野纺织股份有限公司



（住所：河南省新野县城关镇书院路15号）



2017 年面向合格投资者公开发行公司债券



发行公告



主承销商



平安证券股份有限公司



（住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层）



签署日期： 2017年7月21日



发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示



1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）2017 年面向合格投资者公开发公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]490 号文批准，本次债券一次发行，不分期，其中基础发行规模为人民币2亿元，可超额配售不超过人民币1亿元。



2、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。



3、公司将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。本期债券符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，将影响本期债券双边挂牌交易，公司承诺若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售给本公司。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。因公司经营与收益等情况的变化导致的投资和流动性风险，由债券投资者自行承担。



4、经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，



本期债券的信用等级为 AA；本期债券一次发行，不分期，其中基础发行规模



为人民币2亿元，可超额配售不超过人民币1亿元。本期债券发行前，发行人



截止2017年3月31日合并口径净资产为297,386.75万元，合并口径资产负债



率为64.50%，发行人截止2017年3月31日的母公司净资产为280,261.89万元，



母公司资产负债率为62.44%；发行人截至2016年12月31日经审计的合并口



径净资产为295,090.92万元，合并口径资产负债率为62.81%，发行人经审计的



母公司净资产为278,546.92 万元，母公司资产负债率为 61.79%；本期债券发



行前，发行人2014年度、2015年度及2016年度三个会计年度实现的合并口径



年均可分配利润为13,637.17万元（2014年、2015年和2016年合并财务报表中



归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。



5、本期债券为5年期固定利率债券，附第2年末和第4年末发行人调整票



面利率选择权和投资者回售选择权。



6、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。



7、本期债券票面利率预设区间为5.5%-7%，最终票面利率由发行人与主承



销商根据簿记建档结果协商确定。



8、发行人和主承销商将于2017年7月24日（T-1日）向网下合格投资者进



行簿记建档，并根据簿记建档情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2017年7月25日（T日）在《上海证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。



9、本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。



10、本期债券简称为“17 新野01”，债券代码为“112555”。合格投资者通过



向主承销商提交《河南新野纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行



公司债券网下申购申请表》的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为10,000手（1,……
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