盘前信息早知道（01.12）

【宏观经济】

国资委：部分中央企业所属子企业内部整合不到位，境外项目存在违规决策。

国家能源局：确保去产能煤矿真关真退，防止死灰复燃。

经济参考报：进入2018年以来，安徽、陕西、河北等地纷纷启动2018年重大项目投资计划，加大对基础设施和实体经济投资成为政策重点。

经济参考报：房地产调控放松明显属于误读。相比以往，本轮调控主基调总体思路是因城施策、分类调控。

新华社：中国成为全球最大移动游戏市场。

【股市要闻】

证监会：重点引进具有境内外市场工作经验和国际视野的高端专业人才。

深交所：立足监管本位，突出“抓重点、补短板、强弱项”，持续加强业务规则体系建设，努力推动形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到充分保护的多层次资本市场。

郑商所：调整动力煤期货合约交易手续费、保证金标准及涨跌停板幅度。

21世纪：监管封堵资管计划投向委托贷款，集合类和基金一对多投信托贷款停止备案。

酷派集团：贾跃亭旗下公司再出售所持5.51亿股份，不再持股。

区块链：多家上市公司在互动平台回应区块链相关问题。东华软件称公司成立区块链技术研究院；宣亚国际表示目前在区块链领域有专门人员进行技术研究；汇金科技称在积极研究区块链技术等相关技术；三五互联称具备区块链相应的技术储备；新大陆称研发中心一直密切跟踪区块链等各类新兴技术，并保持相关技术、算法的研究。

【机会情报】

铝电解电容：据媒体报道，全球铝电解电容龙头尼吉康1月10日发布通知称，因包括铝材在内的原材料供应商已经宣布涨价，公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%，调整公告自2018年2月1日起生效。近一年来铝电解电容产业链涨价不断，缺货趋势持续至今。受行业高景气度提振，11月以来，台湾铝电解电容公司股价均大幅上涨，其中龙头立隆电子涨幅26%，其它厂商钰邦、智宝、金山电、凯美涨幅分别为34%、85%、26%、127%。

3D传感器：据国外媒体报道，为确保新一代iPhone和iPad 3D传感器模组的供应，苹果将投资LG旗下公司LG Innotek。LG Innotek，是LG旗下的电子产品零部件制造商，其所生产的3D传感器模组，能使移动设备具备捕获3D数据的能力，即使是在黑暗的环境下也能识别用户，是iPhone X实现面部识别功能的关键零部件。外媒推测苹果或参与LG Innotek约8.209亿美元用于扩建移动相机模组和下一代模组业务相关设施的投资。受相关消息刺激，今日港股3D传感器龙头公司顺宇光学大涨9%。

石墨烯：近日，最新一代石墨烯加热软膜由我国黑金杰尼联合团队在杭州研发成功，并在石墨烯智能穿戴产业化方面取得了突破性进展。这项技术与上一代石墨烯加热膜相比，具有良好的柔性及防水性，更适合穿戴产品的应用。新研发的石墨烯加热软膜具有耐高温、可弯曲、散热均匀、稳定的良好特性。

腾讯：腾讯叮当在CES2018上首度公布“腾讯叮当生态伙伴计划”，作为一款腾讯AI助手，腾讯叮当将为各产业互联网发展赋能。腾讯智能平台负责人宣布，愿以共建共享的姿态开放腾讯AI能力，为硬件的智能化提供解决方案构建合作伙伴生态圈。今后腾讯会持续为越来越多的厂商提供AI语音技术和平台，从而通过硬件与AI的结合实现各种场景化智能产品的落地。

铟：上海有色网数据显示，11日精铟价格涨3%，报每千克1630至1680元，近一个月累计上涨约10%，已接近两年以来新高。目前环保政策维持严厉，粗铟原料来源紧张的气氛近阶段不会松驰，精铟冶炼厂在原料偏紧状态下产量有限。

电竞：中国数字娱乐产业年度高峰会日前在福建厦门召开，期间发布《2017全球移动游戏产业白皮书》。根据数据，中国2017年成为全球最大的移动游戏市场，收入达146.36亿美元，移动电竞成为行业新爆发点。《白皮书》认为，这是中国移动电竞市 场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模，标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。

零售：商务部新闻发言人高峰11日表示，今年商务部将加快实施消费升级专项行动，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售。2017年，商务部重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速较上年同期加快3个百分点，其中通过电子商务实现销售额增长26.8%，增速加快3.2个百分点。高峰同时预测，今年在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等因素的作用下，零售企业创新转型不断升级，实体零售回暖的趋势将持续增强。

【公司要闻】 

定增并购>>>

中国铝业：拟发行股份购买资产拓展主业

业绩预告>>>

*ST东数：2017年预盈500万元-5000万元

中颖电子：2017年业绩预增20%-30%

安阳钢铁：2017年净利预增1158%-1320%

东方电热：2017年净利预增75%-105%

节能风电：2017年净利预增112%左右

皇马科技：2017年净利预增50%-70%

华新水泥：2017年净利预增300%-350%

武汉中商：2017年净利预增175倍-180倍

华仁药业：2017年业绩预增38%-63%

美锦能源：2017年净利预增47%-91%

聚光科技：2017年业绩预增10%-40%

万年青：2017年净利润预增80%-120%

S*ST前锋：2017年净利预计扭亏为盈

业绩快报>>>

明星电力：2017年净利增长16%

威帝股份：2017年净利同比下降22.71%

隆鑫通用：2017年净利9.62亿 同比增11%

苏垦农发：2017年净利5.59亿 同比增10.65%

增减持>>>

凯恩股份：控股股东拟增持不超3%股份

鼎捷软件：多名股东拟合共减持不超过4%股份

万丰奥威：控股股东增持逾5700万元 拟继续增持

远方信息：副董事长邹建军及其一致行动人拟减持1.66%股份

楚江新材：控股股东提前终止减持计划 期间并未减持

赛轮金宇：新华联控股累计增持3.79%股份 完成增持计划

重大事项>>>

招商银行：副董事长李晓鹏辞职

*ST锐电：公司“可能面临最高48亿美元罚款”报道与事实不符

葛洲坝：与平安集团战略合作

海特高新：斥资逾2亿元参设四川旅投航空旅游公司 涉足航空旅游等领域

飞天诚信：公司推出的产品仅是区块链虚拟货币的安全存储设备

新雷能：4162万股首发限售股1月15日解禁上市 占总股本36%

顾家家居：拟斥资15亿元建软体家具及定制家居项目

中体产业：子公司拟1.81亿元挂牌处置两项资产

旗滨集团：拟投资3.72亿新建高性能电子玻璃生产线

好莱客：实际控制人将所持股份限售期延长12个月

日盈电子：股价涨幅较大 动态市盈率较高

迪马股份：第一大股东所持股份被司法轮候冻结

岷江水电：控股子公司所属水电站停运

拓维信息：海云天联合中标证券从业资格考试服务项目

晶盛机电：中标逾8亿元光伏材料产业化项目 占2016年营收近八成

宁波华翔：参与三环集团混改落选 武汉光交所未回复落选原因

彩虹股份：拟合资建8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线

华夏幸福：2017年销售额1521亿 同比增26%

辰欣药业：获得欣格列汀临床试验批件

中国武夷：中标5.02亿元埃塞俄比亚建筑项目

腾达建设：2017年中标合同额超75亿 同比增长74%

停复牌>>>

停牌：游久游戏、南京医药、易见股份、华鼎股份

复牌：新开源、香江控股、凯恩股份

【期指】

期指成交持仓方面，IF1801成交12802手，持仓22539手，日增仓-1178手；IH1801成交9443手，持仓12565手，日增仓-1068手；IC1801成交8463手，持仓16480手，日增仓-539手。

期指升贴水方面，IF1801升水2.81点，IH1801升水1.96点，IC1801贴水2.74点。

【今日导读】
>铟价接近两年新高 下游电子产业需求持续提升
>低门槛碎片化优势尽显 移动电竞成行业爆发点
>晶盛机电中标大单 万丰奥威齐峰新材等获增持
>部分水泥钢铁股业绩预增 两机构买入神州泰岳

【上证聚焦】
铟价接近两年新高 下游电子产业需求持续提升
——
上海有色网数据显示，11日精铟价格涨3%，报每千克1630至1680元，近一个月累计上涨约10%，已接近两年以来新高。目前环保政策维持严厉，粗铟原料来源紧张的气氛近阶段不会松驰，精铟冶炼厂在原料偏紧状态下产量有限。
点评：铟锡氧化物（ITO）靶材是铟的最大用途，下游产业包括半导体、平板显示器、太阳能电池等。随着集成电路的元器件尺寸不断缩小，溅射靶材已成为制备集成电路的核心材料之一。平板显示器方面，由于消费者对大尺寸LCD电视、5寸以上智能手机、车载显示等需求的快速成长，面板企业也在积极扩产。铟的长期需求增长前景备受青睐。公司方面，株冶集团（600961）是国内主要的铟生产企业之一；锡业股份（000960）子公司华联锌铟正在建设年产60吨铟冶炼项目。

【上证精选】
国务院专项督查组近期赴多地督查国企国资改革落实情况，多个省级国资委也纷纷公布国企改革计划或方案。
中汽协预计2018年新能源汽车销量增长约40%，市场占比有望进一步提升。
工信部部长苗圩9日带队赴中国航发集团商发公司调研大型客机发动机（长江-1000）研制情况。
截至10日的两市融资余额达到10424亿元的近两年新高，年初以来保险、银行等金融股获得集中买入。
易见股份将自12日起停牌核查，公司目前已连续4个交易日涨停。
【产业情报】
低门槛碎片化优势尽显 移动电竞成行业爆发点
——
中国数字娱乐产业年度高峰会日前在福建厦门召开，期间发布《2017全球移动游戏产业白皮书》。根据数据，中国2017年成为全球最大的移动游戏市场，收入达146.36亿美元，移动电竞成为行业新爆发点。《白皮书》认为，这是中国移动电竞市 场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模，标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。
点评：亚奥理事会已宣布电子竞技将纳入2018和2022年亚运会，并在2022年杭州亚运会上成为正式比赛项目，表明电子竞技取得了与传统体育项目相同的地位。机构认为，随着端游、页游行业日渐成熟，移动游戏轻操作、低门槛、碎片化的特性展露优势。此外，移动电竞自带社交属性，导入用户留存率较高，在政府支持、资本布局、赛事升级的背景下，产业有望维持高速增长。券商研报看好迅游科技（300467）的加速器业务受益于移动电竞成长；电魂网络（603258）立足电子竞技市场，去年下半年研发方向偏向移动端竞技产品。
商务部加快推进消费升级 零售回暖趋势或增强
——
商务部新闻发言人高峰11日表示，今年商务部将加快实施消费升级专项行动，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售。2017年，商务部重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速较上年同期加快3个百分点，其中通过电子商务实现销售额增长26.8%，增速加快3.2个百分点。高峰同时预测，今年在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等因素的作用下，零售企业创新转型不断升级，实体零售回暖的趋势将持续增强。
点评：近年来国家力促实体零售业发展，出台了一系列重磅政策，其中包括《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》。商务部也提出今年要全面启动消费升级行动计划，其中一大重点工程就是实施商圈消费引领工程，扩大中高端的商品和服务消费。目前已有苏宁云商的“苏鲜生”、京东的“7FRESH”等多家餐饮+超市模式的零售业态开业，永辉超市旗下生鲜超市“超级物种”的方案也正在逐步落地。
【公告解读】
晶盛机电中标大单
——
晶盛机电（300316）收到内蒙古中环光伏、天津市泛亚工程机电发出的中标通知书，合计中标金额8.58亿元，约占2016年营收的78.63%。公司表示，此次中标进一步证明其全自动单晶炉产品依靠领先的技术优势，在高端客户中拥有十分重要的地位。
万丰奥威、齐峰新材等获增持
——
万丰奥威（002085）控股股东11日增持358.73万股，占总股本0.1场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模，标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。
点评：亚奥理事会已宣布电子竞技将纳入2018和2022年亚运会，并在2022年杭州亚运会上成为正式比赛项目，表明电子竞技取得了与传统体育项目相同的地位。机构认为，随着端游、页游行业日渐成熟，移动游戏轻操作、低门槛、碎片化的特性展露优势。此外，移动电竞自带社交属性，导入用户留存率较高，在政府支持、资本布局、赛事升级的背景下，产业有望维持高速增长。券商研报看好迅游科技（300467）的加速器业务受益于移动电竞成长；电魂网络（603258）立足电子竞技市场，去年下半年研发方向偏向移动端竞技产品。
商务部加快推进消费升级 零售回暖趋势或增强
——
商务部新闻发言人高峰11日表示，今年商务部将加快实施消费升级专项行动，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售。2017年，商务部重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速较上年同期加快3个百分点，其中通过电子商务实现销售额增长26.8%，增速加快3.2个百分点。高峰同时预测，今年在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等因素的作用下，零售企业创新转型不断升级，实体零售回暖的趋势将持续增强。
点评：近年来国家力促实体零售业发展，出台了一系列重磅政策，其中包括《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》。商务部也提出今年要全面启动消费升级行动计划，其中一大重点工程就是实施商圈消费引领工程，扩大中高端的商品和服务消费。目前已有苏宁云商的“苏鲜生”、京东的“7FRESH”等多家餐饮+超市模式的零售业态开业，永辉超市旗下生鲜超市“超级物种”的方案也正在逐步落地。
【公告解读】
晶盛机电中标大单
——
晶盛机电（300316）收到内蒙古中环光伏、天津市泛亚工程机电发出的中标通知书，合计中标金额8.58亿元，约占2016年营收的78.63%。公司表示，此次中标进一步证明其全自动单晶炉产品依靠领先的技术优势，在高端客户中拥有十分重要的地位。
万丰奥威、齐峰新材等获增持
——
万丰奥威（002085）控股股东11日增持358.73万股，占总股本0.164%，成交均价16.009元，增持金额5742.77万元。万丰集团在未来12个月内将继续增持，增持比例不超过总股本的2%。
齐峰新材（002521）控股股东一致行动人11日增持220.36万股，并不排除未来在合适的价格区间内继续增持。
爱迪尔（002740）实际控制人之一、董事长苏日明及其一致行动人11日合计增持40.52万股公司股份。苏日明不排除继续增持公司股份的可能。
【财报快递】
部分水泥钢铁企业全年业绩预增
——
华新水泥（600801）预增300%至350%；万年青（000789）预增80%至120%。
安阳钢铁（600569）预增11.58倍至13.2倍；柳钢股份（601003）预增11.48倍至13.11倍。
其他行业的公司中，皇马科技（603181）预增50%至70%，因子公司浙江绿科安化学公司产能充分利用，拉动公司整体业绩上升。
武汉中商（000785）预增175倍至180倍，每股收益1.433元到1.473元，因全额收到拆迁补偿款约4.41亿元等。
【资金观潮】
两机构席位买入神州泰岳
——
11日龙虎榜数据显示，神州泰岳（300002）获两家机构席位合计买入3369.63万元，占全天总成交的9.83%。

二、【铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪 国内产业链公司有望受益】

全球铝电解电容龙头尼吉康1月10日发布通知称，因包括铝材在内的原材料供应商已经宣布涨价。近一年来铝电解电容产业链涨价不断，缺货趋势持续至今。受行业高景气度提振，11月以来，台湾铝电解电容公司股价均大幅上涨，其中龙头立隆电子涨幅26%。

业内预计，2017年全球铝电解电容器市场规模或达到82亿美金。龙头公司开年首轮涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。随着需求的持续旺盛叠加上游铝箔的短缺，铝电解电容相关产品有望维持强势，国内产业链相关公司持续受益。

江海股份(002484)是国内铝电容龙头公司之一。新宙邦(300037)电容器化学品业务持续受益于铝电解电容的高景气。

三、【铟价接近两年新高 下游电子产业需求持续提升】

上海有色网数据显示，11日精铟价格涨3%，报每千克1630至1680元，近一个月累计上涨约10%，已接近两年以来新高。目前环保政策维持严厉，粗铟原料来源紧张的气氛近阶段不会松驰，精铟冶炼厂在原料偏紧状态下产量有限。

点评：铟锡氧化物(ITO)靶材是铟的最大用途，下游产业包括半导体、平板显示器、太阳能电池等。随着集成电路的元器件尺寸不断缩小，溅射靶材已成为制备集成电路的核心材料之一。平板显示器方面，由于消费者对大尺寸LCD电视、5寸以上智能手机、车载显示等需求的快速成长，面板企业也在积极扩产。铟的长期需求增长前景备受青睐。

公司方面，株冶集团(600961)是国内主要的铟生产企业之一;锡业股份(000960)子公司华联锌铟正在建设年产60吨铟冶炼项目。

四、【低门槛碎片化优势尽显 移动电竞成行业爆发点】

《2017全球移动游戏产业白皮书》发布，根据数据，中国2017年成为全球最大的移动游戏市场，收入达146.36亿美元，移动电竞成为行业新爆发点。《白皮书》认为，这是中国移动电竞市 场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模，标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。

评：亚奥理事会已宣布电子竞技将纳入2018和2022年亚运会，并在2022年杭州亚运会上成为正式比赛项目，表明电子竞技取得了与传统体育项目相同的地位。机构认为，随着端游、页游行业日渐成熟，移动游戏轻操作、低门槛、碎片化的特性展露优势。此外，移动电竞自带社交属性，导入用户留存率较高，在政府支持、资本布局、赛事升级的背景下，产业有望维持高速增长。

券商研报看好迅游科技(300467)的加速器业务受益于移动电竞成长;电魂网络(603258)立足电子竞技市场，去年下半年研发方向偏向移动端竞技产品。

五、【商务部加快推进消费升级 零售回暖趋势或增强】

商务部新闻发言人高峰11日表示，今年商务部将加快实施消费升级专项行动，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售。

点评：近年来国家力促实体零售业发展，出台了一系列重磅政策，其中包括《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》。商务部也提出今年要全面启动消费升级行动计划，其中一大重点工程就是实施商圈消费引领工程，扩大中高端的商品和服务消费。目前已有苏宁云商的“苏鲜生”、京东的“7FRESH”等多家餐饮+超市模式的零售业态开业，永辉超市旗下生鲜超市“超级物种”的方案也正在逐步落地。

六、【苹果再次布局3D传感器领域产业链爆发在即】

据国外媒体报道，为确保新一代iPhone和iPad 3D传感器模组的供应，苹果将投资LG旗下公司LG Innotek。LG Innotek，是LG旗下的电子产品零部件制造商，其所生产的3D传感器模组，能使移动设备具备捕获3D数据的能力，即使是在黑暗的环境下也能识别用户，是iPhone X实现面部识别功能的关键零部件。外媒推测苹果或参与LG Innotek约8.209亿美元用于扩建移动相机模组和下一代模组业务相关设施的投资。受相关消息刺激，昨日港股3D传感器龙头公司顺宇光学大涨9%。

随着龙头手大厂的重磅布局及新款旗舰手机的陆续推出，3D传感器产业链有望爆发。联创电子(002036)是国内DOE、衍射屏及3D传感器镜头龙头公司。光迅科技(002281)垂直腔面发射激光器(VCSEL)可广泛应用于3D传感器领域。

七、【美股再创历史新高 油价再创三年新高】

美股周四收高，三大股指均创历史新高，油价创三年新高使能源板块领涨大盘，同时，区块链概念相关个股表现强劲。欧洲STOXX 600指数收跌0.34%报397.25点，连跌两个交易日，受累于债市抛售、欧元走强和企业财报欠佳。国际原油期货价格再创3年以来新高，布油收盘逼近70美元/桶关口。COMEX 2月黄金期货收涨3.20美元，涨幅0.2%报1322.50美元/盎司，连续第二个交易日上涨，创9月15日以来收盘新高。