2018-01-12上证早知道（星期五）

【今日导读】
>铟价接近两年新高 下游电子产业需求持续提升
>低门槛碎片化优势尽显 移动电竞成行业爆发点
>晶盛机电中标大单 万丰奥威齐峰新材等获增持
>部分水泥钢铁股业绩预增 两机构买入神州泰岳

【上证聚焦】
铟价接近两年新高 下游电子产业需求持续提升
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上海有色网数据显示，11日精铟价格涨3%，报每千克1630至1680元，近一个月累计上涨约10%，已接近两年以来新高。目前环保政策维持严厉，粗铟原料来源紧张的气氛近阶段不会松驰，精铟冶炼厂在原料偏紧状态下产量有限。

点评：铟锡氧化物（ITO）靶材是铟的最大用途，下游产业包括半导体、平板显示器、太阳能电池等。随着集成电路的元器件尺寸不断缩小，溅射靶材已成为制备集成电路的核心材料之一。平板显示器方面，由于消费者对大尺寸LCD电视、5寸以上智能手机、车载显示等需求的快速成长，面板企业也在积极扩产。铟的长期需求增长前景备受青睐。公司方面，株冶集团（600961）是国内主要的铟生产企业之一；锡业股份（000960）子公司华联锌铟正在建设年产60吨铟冶炼项目。

【上证精选】
国务专项督查组近期赴多地督查国企国资改革落实情况，多个省级国资委也纷纷公布国企改革计划或方案。
中汽协预计2018年新能源汽车销量增长约40%，市场占比有望进一步提升。
工信部部长苗圩9日带队赴中国航发集团商发公司调研大型客机发动机（长江-1000）研制情况。
截至10日的两市融资余额达到10424亿元的近两年新高，年初以来保险、银行等金融股获得集中买入。
易见股份将自12日起停牌核查，公司目前已连续4个交易日涨停。

【产业情报】
低门槛碎片化优势尽显 移动电竞成行业爆发点
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中国数字娱乐产业年度高峰会日前在福建厦门召开，期间发布《2017全球移动游戏产业白皮书》。根据数据，中国2017年成为全球最大的移动游戏市场，收入达146.36亿美元，移动电竞成为行业新爆发点。《白皮书》认为，这是中国移动电竞市 场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模，标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。

点评：亚奥理事会已宣布电子竞技将纳入2018和2022年亚运会，并在2022年杭州亚运会上成为正式比赛项目，表明电子竞技取得了与传统体育项目相同的地位。机构认为，随着端游、页游行业日渐成熟，移动游戏轻操作、低门槛、碎片化的特性展露优势。此外，移动电竞自带社交属性，导入用户留存率较高，在政府支持、资本布局、赛事升级的背景下，产业有望维持高速增长。券商研报看好迅游科技（300467）的加速器业务受益于移动电竞成长；电魂网络（603258）立足电子竞技市场，去年下半年研发方向偏向移动端竞技产品。

商务部加快推进消费升级 零售回暖趋势或增强
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商务部新闻发言人高峰11日表示，今年商务部将加快实施消费升级专项行动，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售。2017年，商务部重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速较上年同期加快3个百分点，其中通过电子商务实现销售额增长26.8%，增速加快3.2个百分点。高峰同时预测，今年在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等因素的作用下，零售企业创新转型不断升级，实体零售回暖的趋势将持续增强。
点评：近年来国家力促实体零售业发展，出台了一系列重磅政策，其中包括《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》。商务部也提出今年要全面启动消费升级行动计划，其中一大重点工程就是实施商圈消费引领工程，扩大中高端的商品和服务消费。目前已有苏宁云商的“苏鲜生”、京东的“7FRESH”等多家餐饮+超市模式的零售业态开业，永辉超市旗下生鲜超市“超级物种”的方案也正在逐步落地。

【公告解读】
晶盛机电中标大单
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晶盛机电（300316）收到内蒙古中环光伏、天津市泛亚工程机电发出的中标通知书，合计中标金额8.58亿元，约占2016年营收的78.63%。公司表示，此次中标进一步证明其全自动单晶炉产品依靠领先的技术优势，在高端客户中拥有十分重要的地位。

万丰奥威、齐峰新材等获增持
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万丰奥威（002085）控股股东11日增持358.73万股，占总股本0.1场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模，标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。

点评：亚奥理事会已宣布电子竞技将纳入2018和2022年亚运会，并在2022年杭州亚运会上成为正式比赛项目，表明电子竞技取得了与传统体育项目相同的地位。机构认为，随着端游、页游行业日渐成熟，移动游戏轻操作、低门槛、碎片化的特性展露优势。此外，移动电竞自带社交属性，导入用户留存率较高，在政府支持、资本布局、赛事升级的背景下，产业有望维持高速增长。券商研报看好迅游科技（300467）的加速器业务受益于移动电竞成长；电魂网络（603258）立足电子竞技市场，去年下半年研发方向偏向移动端竞技产品。

商务部加快推进消费升级 零售回暖趋势或增强
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商务部新闻发言人高峰11日表示，今年商务部将加快实施消费升级专项行动，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售。2017年，商务部重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速较上年同期加快3个百分点，其中通过电子商务实现销售额增长26.8%，增速加快3.2个百分点。高峰同时预测，今年在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等因素的作用下，零售企业创新转型不断升级，实体零售回暖的趋势将持续增强。

点评：近年来国家力促实体零售业发展，出台了一系列重磅政策，其中包括《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》。商务部也提出今年要全面启动消费升级行动计划，其中一大重点工程就是实施商圈消费引领工程，扩大中高端的商品和服务消费。目前已有苏宁云商的“苏鲜生”、京东的“7FRESH”等多家餐饮+超市模式的零售业态开业，永辉超市旗下生鲜超市“超级物种”的方案也正在逐步落地。

【资金观潮】
两机构席位买入神州泰岳
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11日龙虎榜数据显示，神州泰岳（300002）获两家机构席位合计买入3369.63万元，占全天总成交的9.83%。
点评：申万宏源研报认为，2017年四季度，公司ICT运营管理业务发展平稳，游戏业务的运营质量预期提升。同时公司在人工智能、大数据、物联网通讯技术的市场拓展速度将会提高，进而可形成大量潜在销售订单，市场规模有望扩大，营业收入存在一定增长空间。

2018-01-12时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪、国内产业链公司有望受益
苹果再次布局3D传感器领域、产业链爆发在即
腾邦国际旗下并购基金已布局区块链
德尔股份新业务打开后续盈利空间

【今日头条】
铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪、国内产业链公司有望受益
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据媒体报道，全球铝电解电容龙头尼吉康1月10日发布通知称，因包括铝材在内的原材料供应商已经宣布涨价，公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%，调整公告自2018年2月1日起生效。近一年来铝电解电容产业链涨价不断，缺货趋势持续至今。受行业高景气度提振，11月以来，台湾铝电解电容公司股价均大幅上涨，其中龙头立隆电子涨幅26%，其它厂商钰邦、智宝、金山电、凯美涨幅分别为34%、85%、26%、127%
铝电解电容器具有单位体积CV值高和性价比高等显著优点，占据了30%的电容器市场份额，广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。业内预计，2017年全球铝电解电容器市场规模或达到82亿美金。龙头公司开年首轮涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。随着需求的持续旺盛叠加上游铝箔的短缺，铝电解电容相关产品有望维持强势，国内产业链相关公司持续受益。
江海股份（002484）是国内铝电容龙头公司之一。
新宙邦（300037）电容器化学品业务持续受益于铝电解电容的高景气。

【投资聚焦】
苹果再次布局3D传感器领域、产业链爆发在即
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据国外媒体报道，为确保新一代iPhone和iPad 3D传感器模组的供应，苹果将投资LG旗下公司LG Innotek。LG Innotek，是LG旗下的电子产品零部件制造商，其所生产的3D传感器模组，能使移动设备具备捕获3D数据的能力，即使是在黑暗的环境下也能识别用户，是iPhone X实现面部识别功能的关键零部件。外媒推测苹果或参与LG Innotek约8.209亿美元用于扩建移动相机模组和下一代模组业务相关设施的投资。受相关消息刺激，今日港股3D传感器龙头公司顺宇光学大涨9%。
近期苹果在3D传感器领域动作频频，已先后投资多家相关产业链企业，足见其对3D传感器的重视，据悉多款新机均全面应用3D传感器技术。除苹果外，Android阵营手机品牌厂亦将全力推出导入3D感测应用的旗舰机种。目前包括华为、Oppo、小米三星等手机品牌大厂均开始加速抢入，多家相关3D传感器及零组件厂商已获得认证。随着龙头手大厂的重磅布局及新款旗舰手机的陆续推出，3D传感器产业链有望爆发。
联创电子（002036）是国内DOE、衍射屏及3D传感器镜头龙头公司。
光迅科技（002281）垂直腔面发射激光器(VCSEL)可广泛应用于3D传感器领域。

【独家参考】
腾邦国际旗下并购基金已布局区块链
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腾邦国际（300178）11日在互动平台上表示，公司参与发起的腾邦梧桐基金，通过其投资设立的前海云游数据运营（深圳）有限公司，间接持有惠智（深圳）技术有限公司26.325%股权。惠智技术前身为“前海井通（深圳）技术有限公司”，于2016年9月2日变更公司名称为“惠智（深圳）技术有限公司”。惠智技术专注区域是区块链技术的应用，利用区块链的去中心化、开放性、自治性信息不可篡改、匿名性的特点，在各个领域都有其应用。目前区块链技术合作范围已涵盖银行、证券、政治、医疗、慈善、存储等多个领域。

德尔股份新业务打开后续盈利空间
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德尔股份（300473）面对电动化趋势，近年来积极转型升级以应对产品需求变化，成功研发出自动变速箱油泵、EHPS电液泵、EPS电机、PEPS等多个新产品。公司具备多项汽车电子技术储备，逐渐开始提供系统解决方案，由转向系统部件供应商向转向、传动、制动、汽车电子、车身等系统的汽车零部件综合服务商转型。随着新能源汽车、智能汽车产业的不断发展以及节能环保要求的持续提升，电动泵、EHPS、EPS电机、变速箱机械泵等市场带来的渗透率和单车价值量双重提升，将给公司提供广阔发展空间。此外，公司完成了对降噪隔热产品供应商卡酷思的收购，有利于其产品多元化及拓展全球市场。

【财经要闻】
监管封堵资管计划投向委托贷款，集合类和基金一对多投信托贷款停止备案。
国资委：部分中央企业所属子企业内部整合不到位，境外项目存在违规决策。
国家能源局：确保去产能煤矿真关真退，防止死灰复燃。
中国成为全球最大移动游戏市场，收入达146.36亿美元，几乎是第二名美国市场77亿美元的两倍。

【公告淘金】
华新水泥（600801）年报预增300%-350%，东方电热（300217）年报预增75%-105%，万年青（000789）年报预增80%-120%。
万丰奥威（002085）控股股东增持358.7万股，拟未来12个月内继续增持不超过2%股份。
武汉中商（000785）年报预增175倍-180倍，获拆迁补偿款4.4亿元。
海特高新（002023）斥资2.97亿元对外投资设立四川旅投航空旅游有限责任公司，涉足航空旅游等领域。
顾家家居（603816）拟斥资15亿元建软体家具及定制家居项目。

【热点数据】
14家ST公司保壳成功
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统计显示，在73家ST个股中，截至目前已有29家披露了2017年度业绩预告或在2017年三季报中预告了年度业绩，其中有14家预计盈利。
*ST佳电预计2017年实现净利润1.05亿元至1.45亿元，预示着*ST佳电保壳成功在即。*ST东海A于1月8日晚公告，公司预计2017年净利润约为250万元至310万元。此前，公司因2015年、2016年连续两年亏损，于2017年4月5日被实施退市风险警示。另外，包括*ST重钢、*ST普林、*ST锐电、*ST沈机等在内的12家ST公司在三季报或2017年度业绩预告中宣布扭亏。

【资金风向】
市场震荡走高资金买入科大讯飞
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周四，沪指早盘低开后震荡上行，走出罕见的十连阳行情。创业板指探底回升，表现强势。截至收盘，两市共计成交4772亿元，较上个交易日减少391亿元；
主力合计净流出108亿元。沪指涨0.10%报3425点，深成指涨0.24%报11464点，创业板指涨0.73%报1804点。盘面上，区块链、软件服务、电脑设备、酒店餐饮等板块涨幅居前，建材、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是科大讯飞、银之杰、深科技，金额分别达4.18亿元、1.17亿元、0.72亿元。区块链板块再次爆发，成为概念龙头，关注该板块的持续性。

2018-01-12中证快报（星期五）

【今日导读】
新一代石墨烯加热膜研制成功、实质推动我国大健康产业发展
腾讯叮当首度公布生态伙伴计划、将为各产业互联网发展赋能
环保严控导致上游原材料趋紧、铝电解电容今年首轮涨价来袭
区块链概念持续火爆、多家上市公司互动平台回应涉相关领域

【中证头条】
新一代石墨烯加热膜研制成功、实质推动我国大健康产业发展
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近日，最新一代石墨烯加热软膜由我国黑金杰尼联合团队在杭州研发成功，并在石墨烯智能穿戴产业化方面取得了突破性进展。这项技术与上一代石墨烯加热膜相比，具有良好的柔性及防水性，更适合穿戴产品的应用。新研发的石墨烯加热软膜具有耐高温、可弯曲、散热均匀、稳定的良好特性。
点评：党的十九大提出健康中国战略，石墨烯应用也正逐渐向大健康靠近，石墨烯智能穿戴也应运而生。最新一代石墨烯加热软膜有效解决了防水、导电、柔韧性等方面的问题，将实质推动我国智能穿戴产业的发展，使石墨烯+健康和智能化在该领域愈发可行。
德尔未来（002631）全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司与厦门大学签署技术开发合同，共同研发石墨烯透明加热膜等应用技术。
宝泰隆（601011）董事长焦云称，将继续推动石墨烯电加热膜、石墨烯导电纤维等石墨烯下游应用发明专利技术转化。

【中证聚焦】
腾讯叮当首度公布生态伙伴计划、将为各产业互联网发展赋能
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腾讯叮当在CES2018上首度公布“腾讯叮当生态伙伴计划”，作为一款腾讯AI助手，腾讯叮当将为各产业互联网发展赋能。腾讯智能平台负责人宣布，愿以共建共享的姿态开放腾讯AI能力，为硬件的智能化提供解决方案构建合作伙伴生态圈。今后腾讯会持续为越来越多的厂商提供AI语音技术和平台，从而通过硬件与AI的结合实现各种场景化智能产品的落地。
点评：经过2017年的发展，腾讯叮当积累的整体AI技术包揽从唤醒、识别、理解到合成的全过程。相关人士称，2018年将会是腾讯叮当迅猛增长的一年，腾讯将为更多的合作伙伴提供AI赋能。
国光电器（002045）当日与腾讯叮当签署战略合作协议。公司是国际电声行业知名厂商。
英唐智控（300131）控股子公司丰唐物联与腾讯就物联网产品与服务签订战略合作协议。丰唐物联主营物联网及电子产品。

【要闻精选】
中国数字娱乐产业年度高峰会于1月10日至11日在福建厦门召开，期间发布《2017全球移动游戏产业白皮书》。根据数据，中国2017年成为全球最大的移动游戏市场，移动电竞成为行业新爆发点。
发改委等三部委联合发布首批骨干物流信息平台试点名单，圆通速递（600233）运盟集运平台、铁龙物流（600125）平台、菜鸟网络新能源智慧物流车平台等28家平台入选。
由国家体育总局主办，福建省体育局、厦门市体育局承办的2018年全国体育产业发展大会，将于1月12日至13日在厦门召开。
国家卫计委发布《流行性感冒诊疗方案(2018年版)》，并公布一批抗流感病毒推荐药物。这是流感诊疗方案时隔七年的首次更新。新方案明确，发病48小时内，抗病毒治疗效果最佳，奥司他韦、连花清瘟胶囊等入选推荐药物。
今日（1月11日）石墨电极加权均价再涨4.28%至12.6万元/吨，再创历史新高。

【产经透视】
上游原材料趋紧、铝电解电容今年首轮涨价来袭
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1月11日，铝电解电容2018年首轮涨价来袭，尼吉康1月10日发出通知，宣布自2月1日起，插脚式和螺杆式铝电解电容器所有型号涨价5%。
点评：被动元器件涨价潮正在蔓延。陶瓷电容(MLCC)涨价后，铝电容补涨行情已经启动。由于环保部门严控铝箔生产废水排放，上游原材料铝箔供应趋紧。业内预计，铝电解电容涨价势头将延续。相关概念主要有江海股份（002484）、艾华集团（603989）等。

【公司动向】
区块链概念火爆、多家上市公司回应
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多家公司在互动易回应涉及区块链的相关情况。
东华软件（002065）称公司成立区块链技术研究院。
宣亚国际（300612）表示目前在区块链领域有专门人员进行技术研究。
汇金科技（300561）称在积极研究区块链技术等相关技术。
三五互联（300051）称具备区块链相应的技术储备。
新大陆（000997）称研发中心一直密切跟踪区块链等各类新兴技术，并保持相关技术、算法的研究。

中南建设参与研发的区块链认证大米产品已推向市场
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中南建设（000961）公告，与北大荒（600598）合作的区块链农业公司“善良味道”(持股比例80%)，截至目前第一批区块链认证大米产品已推向市场。持股33%的金丘科技2017年与银联合作利用区块链技术为厦门金融办提供区块链征信技术平台。公司持股90%的智链与IBMHyperledger合作发布企业级区块链解决方案，启动中远海运、电科院和国药集团药品流通领域区块链平台项目等。

爱康科技（002610）公告控股股东于三年前在湖南大学成立专门研究机构，开始布局区块链方面的研究；公司同时在区块链运算力设备运维服务、基于分布式能源的区块链云服务以及区块链理论研究方面均有涉足。

由工信部组织开展的“2017年电信和互联网行业网络安全试点示范项目”已评审结束， 绿盟科技（300369）送审的3个安全解决方案项目以及与运营商客户合作的5个解决方案项目全部成功入选。

*ST东数（002248）上修业绩预告，从预亏逾2亿修正至盈利。
安阳钢铁（600569）2017年净利预增1158%到1320%。
武汉中商（000785）预计2017年净利较上年同期上升17500%—18000%。
节能风电（601016）预计2017年净利润同比增长112%左右。
柳钢股份（601003）业绩预增1148%到 1311%。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是科大讯飞（002230），净买入金额5.40亿元；
银之杰（300085），净买入金额1.19亿元。
点评：在CES2018展会上，科大讯飞面向AI+会议、AI+翻译、AI+智慧家庭、AI+智能车载、AI+开放平台、AI+智能硬件等多个场景、领域，展示了多款人工智能产品。今日该股前3大买入席位均为著名游资，买入金额均在亿元以上。