公告日期：2021-03-17

中材科技股份有限公司



（住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路99号）



2021年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）



发行公告



牵头主承销商



（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）



联席主承销商



东兴证券股份有限公司



（住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）



太平洋证券股份有限公司



（住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼）



签署日：2021 年 3 月 11 日





发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



重要事项提示



1、中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年 5 月

18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕925 号文同意注册公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。



发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值为不超过 10 亿元（含 10 亿元），剩余部分自中国证监会同意注册发行之日起二十四个月内发行完毕。



2、本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民币，每张面值为

100 元，发行数量为 1,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。



3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。



4、本期债券面向符合《管理办法》规定并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。



5、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为

1,368,147.65 万元（2020 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并

口径资产负债率为 58.90%，母公司口径资产负债率为 37.40%；发行人最近三个

会计年度实现的年均可分配利润为 102,713.02 万元（2017 年度、2018 年度和 2019

年度实现的归属于母公司所有者的净利润 76,728.37 万元、93,414.14 万元和137,996.55 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。



6、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状

况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。



7、发行人为深圳证券交易所中小企业板上市公司（股票简称：中材科技，股票代码：002080.SZ），目前正常交易。发行人 2017 年度、2018 年度和 2019

年度净利润分别为 8.11 亿元、9.92 亿元和 14.28 亿元，未发生下滑。发行人不存

在影响发行及上市条件的重大违法违规情况。



8、期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。



9、本期债券的询价区间为 3.50%-4.50%。发行人和主承销商将于 2021 年 3

月 18 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期

债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于 2021 年 3 月 19 日（T 日）在

深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。



10、本期债券网下申购由发行人与主承销商根据……
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