公告日期：2018-01-15

证券简称：太阳纸业 证券代码：002078 公告编号：2018-010



山东太阳纸业股份有限公司



可转换公司债券上市公告书



保荐机构（联席主承销商）



联席主承销商



二零一八年一月



第一节 重要声明与提示



山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。



中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。



本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2017年12月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《山东太阳纸业股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。



第二节 概览



一、可转换公司债券简称：太阳转债



二、可转换公司债券代码：128029



三、可转债英文简称：SUNPAPER-CB



四、可转换公司债券募集资金总额：120,000万元



五、可转换公司债券募集资金净额：117,859万元



六、可转换公司债券超募资金数额：0元



七、验资日期：2017年12月28日



八、验资报告文号：瑞华验字[2017]37050008号



九、验资会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



十、可转换公司债券发行量：12.00亿元（1200万张）



十一、可转换公司债券上市量：12.00亿元（1200万张）



十二、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所



十三、可转换公司债券发行时间：2017年12月22日



十四、可转换公司债券上市时间：2018年1月16日



十五、可转换公司债券存续的起止日期：2017年12月22日至2022年12



月22日



十六、可转换公司债券转股期的起止日期：2018年6月28日至2022年12



月22日



十七、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即2017年12月22日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



十八、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司



十九、保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司



联席主承销商：中德证券有限责任公司



二十、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保二十一、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，信用等级为 AA+。公司本次发行的可转债上市后，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将进行跟踪评级。



第三节 绪言



本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。