公告日期:2018-01-15
证券简称:太阳纸业 证券代码:002078 公告编号:2018-010
山东太阳纸业股份有限公司
可转换公司债券上市公告书
保荐机构(联席主承销商)
联席主承销商
二零一八年一月
第一节 重要声明与提示
山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“太阳纸业”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2017年12月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《山东太阳纸业股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称:太阳转债
二、可转换公司债券代码:128029
三、可转债英文简称:SUNPAPER-CB
四、可转换公司债券募集资金总额:120,000万元
五、可转换公司债券募集资金净额:117,859万元
六、可转换公司债券超募资金数额:0元
七、验资日期:2017年12月28日
八、验资报告文号:瑞华验字[2017]37050008号
九、验资会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
十、可转换公司债券发行量:12.00亿元(1200万张)
十一、可转换公司债券上市量:12.00亿元(1200万张)
十二、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
十三、可转换公司债券发行时间:2017年12月22日
十四、可转换公司债券上市时间:2018年1月16日
十五、可转换公司债券存续的起止日期:2017年12月22日至2022年12
月22日
十六、可转换公司债券转股期的起止日期:2018年6月28日至2022年12
月22日
十七、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(即2017年12月22日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十八、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十九、保荐机构(联席主承销商):平安证券股份有限公司
联席主承销商:中德证券有限责任公司
二十、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保二十一、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,信用等级为 AA+。公司本次发行的可转债上市后,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将进行跟踪评级。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。
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