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太阳纸业吧
发表于 2018-01-09 15:00:53 股吧网页版
拟增资老挝公司,实施化学浆配套项目 查看PDF原文

研报日期:2018-01-09

K图 002078_1

  太阳纸业(002078)

  公司拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额

  公司拟出资14,000万美元增加太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额,资金用于老挝年产30万吨化学浆项目的配套工程,本次增加投资总额完成后,老挝公司的投资总额将由29,268万美元增加到43,268万美元。

  老挝公司已建成原料林种植基地,年产30万吨化学浆项目进展顺利

  老挝公司是太阳纸业在老挝实施“林浆纸一体化”的项目主体,目前已建成年育苗能力1000万株的育苗林基地以及原料林种植基地,2017年初,老挝公司年产30万吨化学浆项目正式开工建设,目前该项目进展顺利。根据公司半年报披露信息,预计该项目将于2018年的二季度竣工投产。

  配套工程侧重老挝当地基础设施建设,保障项目用电、用汽需求

  为确保老挝年产30万吨化学浆项目建成后的运营安全和环保要求,公司拟新建2套木片蒸煮锅、生物质热电站一处,新增一台碱回收锅炉、一台生物质鼓泡床锅炉、抽汽冷凝供热式汽轮发电机组,及相应辅助设备,根据公司增资公告,项目建成后预计年可实现销售收入8,143.47万美元,实现净利润2,152.52万美元,提升项目产能及产品品质,保障能源需求。

  未来产能投放进度清晰,盈利能力持续提升,各项业务超预期亮点多

  主要纸种受供需格局及成本推动持续涨价,龙头纸企成本转嫁能力强,吨纸盈利扩大。基于公司半年报披露的产能投产计划,预计2017-2019年公司营业收入分别为193.6、233.2、272.1亿元,归母净利润分别为20.5、26.5、33.6亿元,当前股价对应2017年12.8xPE,维持公司买入评级。

  风险提示

  经济增速下滑导致下游需求低于预期;行业价格战激烈,主要纸种价格大幅回落;溶解浆涨幅低于预期;新产能投放进度不及预期。[广发证券股份有限公司]
[点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
发表于 2018-01-09 20:13:03
非涨不可
发表于 2018-01-09 21:57:05

豪能股份:全球唯一具备同步器总成全产品线供应能力的企业
豪能股份:全球唯一具备同步器总成全产品线供应能力的企业

股民问:您好!请问公司同步器总成在市场上占多少份额?在同业中有什么优势?预计今年业绩如何?

豪能股份董秘答:
尊敬的投资者,您好!公司目前是行业内唯一具备同步器总成全产品线供应能力的企业,能够为客户提供全产品线的解决方案,增加客户黏性。今年的业绩请您及时关注公司发布的2017年年度报告。
发表于 2018-01-10 15:57:56
出研报,找接盘侠。
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研报日期:2018-01-09

K图 002078_1

  太阳纸业(002078)

  公司拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额

  公司拟出资14,000万美元增加太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额,资金用于老挝年产30万吨化学浆项目的配套工程,本次增加投资总额完成后,老挝公司的投资总额将由29,268万美元增加到43,268万美元。

  老挝公司已建成原料林种植基地,年产30万吨化学浆项目进展顺利

  老挝公司是太阳纸业在老挝实施“林浆纸一体化”的项目主体,目前已建成年育苗能力1000万株的育苗林基地以及原料林种植基地,2017年初,老挝公司年产30万吨化学浆项目正式开工建设,目前该项目进展顺利。根据公司半年报披露信息,预计该项目将于2018年的二季度竣工投产。

  配套工程侧重老挝当地基础设施建设,保障项目用电、用汽需求

  为确保老挝年产30万吨化学浆项目建成后的运营安全和环保要求,公司拟新建2套木片蒸煮锅、生物质热电站一处,新增一台碱回收锅炉、一台生物质鼓泡床锅炉、抽汽冷凝供热式汽轮发电机组,及相应辅助设备,根据公司增资公告,项目建成后预计年可实现销售收入8,143.47万美元,实现净利润2,152.52万美元,提升项目产能及产品品质,保障能源需求。

  未来产能投放进度清晰,盈利能力持续提升,各项业务超预期亮点多

  主要纸种受供需格局及成本推动持续涨价,龙头纸企成本转嫁能力强,吨纸盈利扩大。基于公司半年报披露的产能投产计划,预计2017-2019年公司营业收入分别为193.6、233.2、272.1亿元,归母净利润分别为20.5、26.5、33.6亿元,当前股价对应2017年12.8xPE,维持公司买入评级。

  风险提示

  经济增速下滑导致下游需求低于预期;行业价格战激烈,主要纸种价格大幅回落;溶解浆涨幅低于预期;新产能投放进度不及预期。[广发证券股份有限公司]
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