公告日期：2018-01-09

平安证券股份有限公司



关于山东太阳纸业股份有限公司使用募集资金



置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见



平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”、“公司”） 公开发行可转换公司债（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对太阳纸业以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查。



一、 太阳纸业公开发行可转换公司债券募集资金的情况



根据中国证券监督管理委员会于 2017年 11月 8日签发的证监许可



[2017]1930 号文《关于核准山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债



券的批复》，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币面值总额12亿元可转换公司债券，共计1,200万张，每张面值为100元人民币，按面值发行，期限 5 年。募集资金款项以人民币缴足，计人民币1,200,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币18,800,000.00元，收到募集资金共计人民币1,181,200,000.00元，上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费用合计2,610,000.00元后，实际募集资金总额为人民币1,178,590,000.00元，上述资金于2017年12月28日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]37050008号验资报告。



二、 公司本次募集资金投资项目情况



根据于2017年12月20日签署的《山东太阳纸业股份有限公司公开发行A



股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司计划将募集资金全部用于老挝年产30万吨化学浆项目，该项目中募集资金不足部分由公司自筹解决。



根据《募集说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资 金。截至2017年12月26日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项 目款项计美元234,680,821.18元，按照2017年12月26日中国人民银行授权中 国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1 美元对人民币 6.5416元进行折算，折算人民币1,535,188,059.83元，具体运用情况如下：（单位：人民币元）



序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 截至2017年12月26日止



以自筹资金预先投入金额



1 老挝年产30万吨 1,178,590,000.00 1,535,188,059.83



化学浆项目



合计 —— 1,178,590,000.00 1,535,188,059.83



三、 募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况



公司本次募投项目已经相关部门批准，并经公司2017年度第二次临时股东大会审议通过。根据《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告（瑞华核字



[2018]37050001号）截至2017年12月26日，公司以自筹资金预先投入募集资



金投资项目的实际投资金额为人民币1,535,188,059.83元。本次置换金额为人



民币1,178,590,000.00元。



本次募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额、自筹资金已投入金额及拟置换金额如下：



（单位：人民币元）



序 募集……
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